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　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人形机器人板块近(jìn )期催化(huà )因素较多，指数有所修复。行业(yè )趋势(shì )未(wèi )变，已(yǐ )进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年核(hé )心(xīn )投资(zī )主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零(líng )部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供(gòng )应(yīng )链合(hé )作(zuò )的公司；②有望场景落地的方(fāng )向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山(shān )等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催(cuī )化下的(de )并购重组标的。

上海计划2027年基(jī )本(běn )建成(chéng )全(quán )球领先高级别自动驾驶引领区(qū )

　核(hé )聚(jù )变行业会议将召开，机构称核(hé )聚变商(shāng )业(yè )化进程(chéng )有望加快

　　上市公司(sī )中，拓(tuò )维(wéi )信息(xī )自(zì )研“兆瀚”AI服务器系列，基于(yú )“鲲鹏(péng )+昇腾”处理器打造，结合自研的(de )AI使能(néng )平(píng )台，形(xíng )成全栈国产的大模型训(xùn )推一体(tǐ )方(fāng )案。品(pǐn )茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼(yǎn )AI联合(hé )解(jiě )决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能(néng )小站(zhàn )嵌(qiàn )入到公司智慧工地AI产品中，提(tí )升智慧(huì )工(gōng )地产品(pǐn )的场景化应用效果。

　　全球(qiú )去(qù )库存(cún )卓(zhuó )有成效，行业周期触底回升

　　据媒(méi )体报道，知名分析师郭明錤发布(bù )Apple Vision系列(liè )和(hé )智能眼(yǎn )镜预期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不(bú )会(huì )在2026年推(tuī )出任何新头戴设备，并计划从(cóng )2027年(nián )开始(shǐ )发(fā )布多款产品。苹果将头戴式设(shè )备视(shì )为(wéi )消费电子产品的下一个主要趋(qū )势。在(zài )苹(píng )果的头(tóu )戴式产品中，首先大量(liàng )出货的(de )产(chǎn )品有(yǒu )望(wàng )是类似雷朋的智能眼镜，预计(jì )2027年的出(chū )货量将达300万至500万台或更多。

　　AI持续(xù )渗(shèn )透，可(kě )穿戴产品需求释放。AI算(suàn )法的进(jìn )步(bù )、智能(néng )传感器精度的提升及低功耗硬(yìng )件(jiàn )的发(fā )展(zhǎn )，使得可穿戴设备能够处理大(dà )量数(shù )据(jù )，并可进行深度学习和智能分(fèn )析。当(dāng )前(qián )，AI可穿(chuān )戴设备的类型已从智能(néng )手表、智(zhì )能手环(huán )扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子等形(xíng )式，以满足不同场景中的用户需(xū )求。智(zhì )能手表和智能手环凭借集成健(jiàn )康监测(cè )、消息提(tí )醒、导航、无接触支付等功能(néng )，在健(jiàn )康(kāng )预警、运动指导和个性化服务(wù )方面取(qǔ )得显著进展，并主导可穿戴市(shì )场。根(gēn )据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为(wéi )1.71亿台，2029年(nián )预计将(jiāng )达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　公(gōng )司(sī )方面，智立方作为苹果公司光(guāng )学识(shí )别(bié )、光学感应测试设备领域的核(hé )心供应(yīng )商(shāng )，深度(dù )参与苹果公司各类新产品光学(xué )功(gōng )能测(cè )试(shì )领域的设备研发。公司有AR眼镜(jìng )测试设(shè )备等产品。清越科技的硅基OLED产(chǎn )品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测距等行业进(jìn )行布局(jú )和(hé )拓展，与各行业的头部客户保持着密(mì )切的交(jiāo )流(liú )与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸(cùn )和(hé )0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用(yòng )领域实(shí )现(xiàn )了批量(liàng )出货。

　　中商产业研究院分(fèn )析(xī )师预(yù )测(cè )，2025年全球自动驾驶市场规模将(jiāng )达2738亿美(měi )元。中金公司发布研报指出，2025年有望(wàng )成(chéng )为智驾(jià )从量到质的发展大年，有两条(tiáo )主(zhǔ )线：一(yī )是从L2+功能的逐步完备，到开启(qǐ )L3车企竞(jìng )争(zhēng )新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的(de )双(shuāng )重潜在正向催化。

　　根据维(wéi )深预测(cè )，随着更(gèng )多品牌厂商的加入，以及AI智能(néng )眼(yǎn )镜产(chǎn )品(pǐn )落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jìng )销量达(dá )到550万台，同比增长135%。方正证券表示，AI智(zhì )能眼镜(jìng )作为AI应用落地的最佳载(zǎi )体，驱(qū )动(dòng )智能穿(chuān )戴设备迭代升级。AI智能眼镜既(jì )弥补了(le )XR设(shè )备在佩戴舒适性上的不足，又(yòu )开创(chuàng )了(le )更契合现代生活方式的交互模(mó )式。AI眼(yǎn )镜(jìng )市场正(zhèng )由初探期向高速发展期迈进。

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