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因此(cǐ )，对于近(jìn )期波动较(jiào )大的板块(kuài )而言：光(guāng )伏板块需(xū )主要关注多晶硅后续政策落地情况以及(jí )工业硅上(shàng )游复产节(jiē )奏（上周(zhōu )库存继续(xù )下降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需(xū )密切跟踪(zōng )现货市场(chǎng )动态，警(jǐng )惕期现正(zhèng )套头寸逐(zhú )步解锁后(hòu )现货流动(dòng )性回归带(dài )来的价格向下调整风(fēng )险；有色(sè )板块则因(yīn )对反内卷(juàn )政策反馈(kuì )相对有限(xiàn )，后续需(xū )更多注意(yì )本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种(zhǒng )（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调(diào )的风险，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因(yīn )关税落地(dì )出现大幅(fú )波动，对(duì )其他品种(zhǒng )可能产生(shēng )的干扰。

　　尊敬(jìng )的投资者：投资有风险，投资(zī )须谨慎。公开募集(jí )证券投资(zī )基金（以(yǐ )下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资(zī )单一证券(quàn )所带来的(de )个别风险(xiǎn )。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期(qī )的金融工(gōng )具，当您(nín )购买基金(jīn )产品时，既可能按(àn )持有份额(é )分享基金(jīn )投资所产生的收益，也可能承(chéng )担基金投(tóu )资所带来(lái )的损失。

　　为更(gèng )好地捕捉(zhuō )科技赛道(dào )投资机遇，博时基金在科创投资方向不断增强投(tóu )研力量，完善投资(zī )方法，提(tí )升对于宏(hóng )观周期、产业周期、技术周期、企业经营周期等(děng )综合把握(wò )和定价的(de )能力。在(zài )博时基金(jīn )的七大投(tóu )研小组中(zhōng )，有五个(gè )都聚焦在战略新兴产业方向，并围绕重(chóng )点赛道进(jìn )行4-5级行业(yè )细分，有(yǒu )投研人员(yuán )长期跟踪(zōng )。博时投研团队在数字科技、生命科技、绿色科(kē )技等创新(xīn )方向持续(xù )补充投研(yán )人员，增(zēng )强投研力量；设立首席投资官，加强科技投资的(de )组织和资(zī )源协调优(yōu )化，提高(gāo )投研转换(huàn )的效率。

　　近年(nián )来，在集(jí )团“ONE SHRCB”理念的指引下，长江金(jīn )租秉持“阳光金租(zū )”理念，践行“普(pǔ )惠金融助(zhù )力百姓美(měi )好生活”使命，坚持党建引领、聚焦产业转型、服务实体(tǐ )经济。截(jié )至2025年6月末(mò )，长江金(jīn )租租赁资产规模超500亿元，累计实现租赁资产投放(fàng )超1600亿元，服务超2000家(jiā )企业。

基(jī )本面来看(kàn )，煤矿陆(lù )续复工复(fù )产，叠加(jiā )前期焦煤价格大幅回升，原煤(méi )以及焦煤(méi )的产量均(jun1 )继续回升(shēng )，523家样本(běn )煤矿原煤(méi )产量增加(jiā )1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供(gòng )应继续恢(huī )复；进口(kǒu )方面，蒙(méng )煤通关恢(huī )复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货(huò )价格快速(sù )反弹，焦(jiāo )炭第3轮提(tí )涨落地后(hòu )焦企快速(sù )开启第四(sì )轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利(lì )润维持在(zài )亏损50元/吨(dūn )左右，焦(jiāo )化企业整(zhěng )体开工负(fù )荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方(fāng )面，523家样(yàng )本矿山原(yuán )煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨(dūn )，独立焦(jiāo )企库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库存增加(jiā )8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总(zǒng )库存增加(jiā )19.59上万吨。综合来看(kàn )，安全检(jiǎn )查过后以(yǐ )及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕(mù )大会后通(tōng )关量也恢(huī )复正常，国内产量以及进口量均有回升，焦煤供(gòng )应端延续(xù )增长，本(běn )周焦煤价(jià )格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏(hóng )观偏暖以(yǐ )及政策相关预期下，部分贸易(yì )商投机性(xìng )囤货信心(xīn )较强，叠(dié )加焦炭连(lián )续三轮提(tí )涨落地后(hòu )又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺(shùn )畅，不过(guò )交易所对(duì )于目前过(guò )热情绪出(chū )台了一定交易限制，预计短期盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势(shì )。

　　四(sì )、特殊类(lèi )型产品风(fēng )险揭示：

　　产品(pǐn )风险等级(jí )科创 AIETF及其联接基金、科创100指数(shù )ETF、科创新(xīn )材料ETF、科(kē )创芯片ETF博(bó )时、科创(chuàng )综指ETF博时(shí )、科创创(chuàng )业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式、博时科创(chuàng )主题灵活(huó )配置混合(hé )、博时创(chuàng )业成长混(hún )合风险等级均为中高风险。（此为管理人评级，具体销售(shòu )以各代销(xiāo )机构评级(jí )为准）

　　作为以(yǐ )普惠金融(róng )为使命的(de )金租公司，长江金租累计服务(wù )中小企业(yè )超1600家，推(tuī )出“鑫租(zū )”“银租(zū )标品”等(děng )系列产品(pǐn )，提升服务效能。大力支持民营经济，累计服务(wù )民企超1300家(jiā )，占比约(yuē )65%。积极响(xiǎng )应上海科(kē )创中心建设，在自适应机器人、仓储机器人、无(wú )人驾驶领(lǐng )域实现投(tóu )放，累计(jì )服务“专(zhuān )精特新”“小巨人(rén )”等科创(chuàng )企业超500户。坚持绿色金融发展(zhǎn )底色，截(jié )至2025年6月末(mò )，新增绿(lǜ )色租赁资(zī )产投放占(zhàn )比超35%，余(yú )额占比近40%。

首当其冲的便是光伏产业的多晶硅，作为反内(nèi )卷的首要(yào )目标行业(yè )，供应调(diào )控的市场呼声最为热烈，其在过去一个月内走势(shì )极为疯狂(kuáng )，从历史(shǐ )最低点一(yī )路反弹至(zhì )上市以来(lái )新高。 但(dàn )上周表现(xiàn )已略显疲弱：“首先上周三盘(pán )面出现了(le )减仓迹象(xiàng )（过去2-3周(zhōu )除临近周(zhōu )末的交易(yì )日外，多(duō )晶硅主力合约均表现为多头主动增仓进攻），而(ér )多头有悖(bèi )于近期规(guī )律的提前(qián )减仓或是(shì )高位逐渐犹豫不决的信号；随后上周四虽重返涨(zhǎng )势，但增(zēng )仓规模及(jí )成交量已(yǐ )略显逊色(sè )，盘面久(jiǔ )违地在冲(chōng )高过程中(zhōng )出现较长上影线；上周五走势(shì )一如既往(wǎng )呈现多头(tóu )减仓；今(jīn )日开盘更(gèng )是延续减(jiǎn )仓并在盘(pán )面出现向下跳空缺口。”

　　为更好地捕捉科技(jì )赛道投资(zī )机遇，博(bó )时基金在(zài )科创投资(zī )方向不断增强投研力量，完善投资方法，提升对(duì )于宏观周(zhōu )期、产业(yè )周期、技(jì )术周期、企业经营(yíng )周期等综(zōng )合把握和(hé )定价的能力。在博时基金的七(qī )大投研小(xiǎo )组中，有(yǒu )五个都聚(jù )焦在战略(luè )新兴产业(yè )方向，并(bìng )围绕重点赛道进行4-5级行业细分，有投研人员长期(qī )跟踪。博(bó )时投研团(tuán )队在数字(zì )科技、生(shēng )命科技、绿色科技等创新方向持续补充投研人员(yuán )，增强投(tóu )研力量；设立首席(xí )投资官，加强科技(jì )投资的组(zǔ )织和资源(yuán )协调优化，提高投研(yán )转换的效(xiào )率。

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