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　　中信证(zhèng )券电子(zǐ )团队指(zhǐ )出，eSIM是(shì )一种将(jiāng )传统SIM卡(kǎ )的功能(néng )集成到设备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可(kě )实现通(tōng )信功能(néng )。由于(yú )实名制(zhì )管理、安全性(xìng )等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿戴、平板、物联网(wǎng )等非手机产品(pǐn )。随手(shǒu )机等终(zhōng )端轻薄(báo )化趋势(shì )以及防(fáng )水防尘(chén )要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域(yù )进行渗(shèn )透。

　　机构(gòu )指出，英伟达(dá )GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲(jìn )，满产(chǎn )满销，正在大(dà )力扩产(chǎn )，二、三季度(dù )业绩高增长有望持续，

　　自去年以(yǐ )来，包(bāo )括摩尔(ěr )线程在(zài )内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线(xiàn )程、壁(bì )仞科技(jì )、燧原(yuán )科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹研究院赵(zhào )歆禹指(zhǐ )出，AI大(dà )模型、智能汽(qì )车是目(mù )前GPU的新(xīn )兴应用(yòng )领域。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯(xīn )片进行(háng )推理训(xùn )练。智(zhì )能汽车(chē )对图像(xiàng )处理要(yào )求很高(gāo )，对高端GPU的需求也在不断增加。其预(yù )计2024-28年中(zhōng )央处理(lǐ )器GPU行业(yè )市场规模由6451.15亿(yì )元增长(zhǎng )至31556.67亿元(yuán )，期间(jiān )年复合(hé )增长率(lǜ )48.72%。

　　据媒体报道，知名分析师郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和(hé )智能眼(yǎn )镜预期(qī )路线图(tú )(2025-2028)，其预(yù )计苹果(guǒ )不会在(zài )2026年推出任何新头戴设备，并计划从2027年(nián )开始发(fā )布多款(kuǎn )产品。苹果将(jiāng )头戴式(shì )设备视(shì )为消费(fèi )电子产品的下一个主要趋势。在苹果(guǒ )的头戴(dài )式产品(pǐn )中，首(shǒu )先大量出货的产品有(yǒu )望是类(lèi )似雷朋(péng )的智能(néng )眼镜，预计2027年(nián )的出货量将达300万至500万台或更多。

　　这一调(diào )整将有(yǒu )效遏制(zhì )恶性价(jià )格竞争(zhēng )，推动(dòng )行业从(cóng )“价格战”转向“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认为(wéi )，集采(cǎi )“反内(nèi )卷”将(jiāng )价格战(zhàn )升级为(wéi )价值战，具备稳定生产能力、质量控制体系(xì )完善、成本控(kòng )制能力强的头部企业(yè )将持续(xù )受益，尤其在(zài )此前集(jí )采发生(shēng )价格乱象的领域，看好头部优质企业的市场(chǎng )份额有(yǒu )望进一(yī )步集中(zhōng )。

　　随着政(zhèng )策持续(xù )发力，国内工业企业信息化/数字化/智能化建(jiàn )设有望(wàng )加速，或将带(dài )来工业(yè )软硬件(jiàn )产业发(fā )展机遇。申万宏源认为，新型工业化是新质(zhì )生产力(lì )的落地(dì )方向，关注工业软件(jiàn )方向。新质生(shēng )产力代(dài )表先进(jìn )生产力(lì )的演进方向，是由技术革命性突破、生产要(yào )素创新(xīn )性配置(zhì )、产业(yè )深度转(zhuǎn )型升级(jí )而催生(shēng )的先进生产力质态。特别是工业互联网、工(gōng )业软件(jiàn )等非实(shí )体形态(tài )生产工(gōng )具的广(guǎng )泛应用(yòng )，极大丰富了生产工具的表现形态，促进制(zhì )造流程(chéng )走向智(zhì )能化、制造范式从规(guī )模生产(chǎn )转向规(guī )模定制(zhì )。

　　据媒体(tǐ )报道，近日北京纯锂新能源科技有限公司正(zhèng )式发布(bù )公司第(dì )一代全(quán )固态电(diàn )池产品(pǐn )解决方(fāng )案。纯锂新能源CEO杨帆表示：“经过多年潜心(xīn )研发与(yǔ )工程攻(gōng )坚，我(wǒ )们已跨(kuà )越全固(gù )态电池(chí )产业化的三座大山，可控成本、可规模量产(chǎn )、可商(shāng )业应用(yòng )。基于此，纯锂全固(gù )态电池(chí )产品将(jiāng )率先应(yīng )用于电(diàn )动自行(háng )车换电和储能等场景，实现该技术在全球商(shāng )业化应(yīng )用中零(líng )的突破(pò )。”

　　国泰(tài )海通证(zhèng )券指出，固态电池具备高能量密度、高安全(quán )性，能(néng )够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装(zhuāng )车，产(chǎn )业化进(jìn )程早于(yú )全固态电池。人形机(jī )器人、低空等(děng )成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低的领域，固态电池应用早于车端。随(suí )着固态(tài )电池整(zhěng )体性能(néng )的提升(shēng )以及产(chǎn )业化进(jìn )程的加速，固态电池在多领域将逐渐实现应(yīng )用，长(zhǎng )期看好(hǎo )固态电(diàn )池发展(zhǎn )。综合(hé )多家车(chē )企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计(jì )2027年全固(gù )态电池(chí )或迎来(lái )产业化元年，固态电(diàn )池产业(yè )化进程(chéng )加速。

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷(juàn )”。国(guó )盛证券(quàn )杨润思(sī )认为，光伏在(zài )反内卷(juàn )的背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多(duō )晶硅价(jià )格有望(wàng )回归到(dào )行业成(chéng )本价之(zhī )上，同时供给侧的出清政策也有望跟进出炉(lú )。随着(zhe )多晶硅(guī )料价格(gé )上涨，建议持(chí )续关注(zhù )下游产(chǎn )业链硅(guī )片、电(diàn )池片、组件等各环节的价格修复机会和弹性。

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