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　　又一技(jì )术(shù )实(shí )现新突破(pò )，机(jī )构称国内外需求共振下该行业景气上行

　　华福证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，2025年至2027年(nián )在(zài )“军贸快速(sù )发展”等多重催化下，国防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行(háng )业的内需(xū )外(wài )需(xū )均呈现大幅增长，主题型机会层出不穷。当前申万(wàn )军(jun1 )工(gōng )指数市盈率(lǜ )TTM(剔(tī )除(chú )负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本面强(qiáng )恢(huī )复(fù )预期，板(bǎn )块(kuài )具(jù )备较高配置性价比。

　　上市公司中，英维(wéi )克凭借自(zì )身(shēn )掌(zhǎng )握的关键(jiàn )自(zì )主(zhǔ )技术，液(yè )冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算(suàn )力(lì )设(shè )备和数据(jù )中(zhōng )心(xīn )推出的Coolinside液(yè )冷机柜及全链条液冷解决方案。产品涵盖冷(lěng )板(bǎn )、快速接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源等。永和股(gǔ )份(fèn )电(diàn )子浸没冷却(què )液(yè )以环保高效特性切入数据中心液冷赛道， 目(mù )前该产品(pǐn )已(yǐ )通(tōng )过部分客(kè )户(hù )应(yīng )用测试并亮相行业展会。欧陆通针对高算力服务器及(jí )数(shù )据(jù )中心环境(jìng )的(de )高(gāo )功率服务(wù )器电源、浸没式液冷服务器电源，数据中心(xīn )集(jí )中供电电源(yuán )系(xì )统(tǒng )等持续投入研发；其中，浸没式液冷供电解决方案(àn )为(wéi )公(gōng )司自主研发(fā )的(de )方案及产品。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关(guān )注，铜互(hù )联(lián )在(zài )AI Scaleup场景成为(wéi )通(tōng )信(xìn )方式性价比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已(yǐ )具(jù )备(bèi )较好的配(pèi )置(zhì )机(jī )会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板(bǎn )块(kuài )估值已消化(huà )，短(duǎn )期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于(yú )铜(tóng )互(hù )联等环节价(jià )值(zhí )量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间(jiān )，建议重(chóng )点(diǎn )关(guān )注这些板(bǎn )块(kuài )的(de )投资机会。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步开(kāi )发(fā )AR头(tóu )显，其中(zhōng )包(bāo )括(kuò )Meta。据报道(dào )，Meta已与LG合作，将于2025年推出高端AR设备，其定价(jià )将(jiāng )低于Vision Pro的3499 美元(yuán )。

　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤(yíng )石(shí )“是与稀土(tǔ )类(lèi )似的世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精粉(fěn )主要用作(zuò )氟(fú )化(huà )工产业链(liàn )的(de )原(yuán )料，在氟化工行业中有不可替代的地位。市场分析指(zhǐ )出(chū )，8月国内萤(yíng )石(shí )行(háng )业博弈现(xiàn )状仍存，整体来看企业开工率维持低位，上(shàng )游(yóu )矿山开采方(fāng )面(miàn )紧(jǐn )张，落后矿山将持续淘汰，萤石现货供应紧张，受(shòu )此(cǐ )影(yǐng )响萤石市场(chǎng )价(jià )格走势上涨。开源证券认为，萤石行业环保(bǎo )政策、安(ān )全(quán )检(jiǎn )查等趋严(yán )或(huò )将(jiāng )成长期趋势，落后中小产能或将不断出清。而从长期(qī )来(lái )看(kàn )，含氟新(xīn )材(cái )料(liào )等萤石下(xià )游需求的不断积累以及行业成本的不断提高(gāo )，萤石价格将(jiāng )不(bú )断(duàn )上行，萤石行业长期投资价值凸显。

　　全国多地(dì )跟(gēn )进(jìn )“认房不认(rèn )贷(dài )”政策，机构称各项政策正逐渐形成合力

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