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　　GB200创(chuàng )新使用铜(tóng )缆线(xiàn )背板引关(guān )注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券(quàn )认为(wéi )，当前AI算(suàn )力板(bǎn )块已(yǐ )具备较好(hǎo )的配(pèi )置机(jī )会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目(mù )前板块估值已(yǐ )消化(huà )，短(duǎn )期风险情(qíng )绪已(yǐ )经释(shì )放；2)GB200A机柜(guì )架构(gòu )服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步(bù )的提(tí )升，亦或增加(jiā )PCB整体(tǐ )市场空间(jiān )，建(jiàn )议重(chóng )点关注这些板块的投资机会。

　　2024世界机器人大(dà )会将(jiāng )于8月21日-25日(rì )在京(jīng )召开(kāi )，同期举(jǔ )办论(lùn )坛、博览会、大赛(sài )及配套活动。169家企业将展出600余件创(chuàng )新产品，其中(zhōng )首发(fā )新品(pǐn )60余款。来(lái )自北(běi )京具(jù )身智能机(jī )器人(rén )创新中心、宇树科技、优必选、智元、星动纪元(yuán )等领(lǐng )先企(qǐ )业的27款人(rén )形机(jī )器人整机(jī )将在(zài )博览(lǎn )会亮相。

　　公司方面，宇信科技参与稳定币的(de )方式(shì )有两种：一是(shì )配合(hé )金融机构(gòu )做稳(wěn )定币(bì )的对接、配套(tào )服务和应用场景服务；二是积极参(cān )与到稳定币的(de )发行(háng )和场(chǎng )景创新中(zhōng )。四(sì )方精(jīng )创全程参(cān )与了(le )香港金融管理局牵头及推动的多个CBDC项目，FINNOSafe是公司(sī )2023年推(tuī )出的(de )合规Web3平台(tái )，此(cǐ )后公司对(duì )其进(jìn )行了(le )持续的升级，目前该平台支持多种虚拟资产的发(fā )行、通证化、交易(yì )和支(zhī )付，以及(jí )托管(guǎn )等，能支持稳定币(bì )发行人及市场参与者相关业务的发(fā )展。

　　招商(shāng )证券(quàn )表示(shì )，游戏板(bǎn )块估(gū )值有(yǒu )望修复。近期(qī )，继续坚定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下(xià )：1、游戏(xì )和传媒就(jiù )是最(zuì )好的新兴(xìng )消费(fèi )板块(kuài )之一；游戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估(gū )值洼(wā )地，近期(qī )港股(gǔ )传媒(méi )公司乐华(huá )，巨(jù )星，阿里影业，猫(māo )眼，云音乐等纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值修复的(de )开始(shǐ )。2、海外AI应用(yòng )最先(xiān )反弹，映射国(guó )内时(shí )间问题。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的(de )文化(huà )出海(hǎi )才刚刚开(kāi )始，且政策在(zài )全力(lì )支持(chí )。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机(jī )周期(qī )，打破PC产(chǎn )业困(kùn )局。据Counterpoint的初步(bù )数据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量同(tóng )比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出(chū )货量连续第二(èr )个季(jì )度实(shí )现同比增(zēng )长。该增长由温和(hé )的换(huàn )机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市场(chǎng )持续(xù )复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架(jià )构的(de )AI设备(bèi )在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半(bàn )年AI PC市(shì )场的扩张(zhāng )。海(hǎi )通证(zhèng )券认为，AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年可(kě )能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品(pǐn )在市(shì )场上(shàng )蓬勃崛起(qǐ )，在(zài )整体AI时代浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链。

　　石药集团与阿斯利康达成(chéng )潜在(zài )50亿美元重(chóng )磅合(hé )作

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，鸿(hóng )海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载(zǎi )英伟达GB200处理器(qì )的服(fú )务器(qì )。AI服务器(qì )能见(jiàn )度显(xiǎn )著提升，需求(qiú )强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团(tuán )下一(yī )个万(wàn )亿元新台(tái )币营(yíng )收产品。

　　联想(xiǎng )集团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩：营收(shōu )1119亿元(yuán )，同比增(zēng )20%；按(àn )照非(fēi )香港财务(wù )报告(gào )准则(zé )，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业务占比近47%，再创历史新高(gāo )。本(běn )财季(jì )，联想集(jí )团核(hé )心主(zhǔ )业个人电脑业(yè )务全球市场份额近23%，运营利润率8.8%，高端产品占比(bǐ )达31.6%。按照(zhào )Canalys的最新统(tǒng )计，联想AI PC出货量环(huán )比增(zēng )长高达228%。

　　9月1日，工信部等七部门联合出台汽(qì )车行(háng )业工业和(hé )信息(xī )化部(bù )等七部门(mén )关于(yú )印发(fā )汽车行业稳增长工作方案的通知。《通知》表明(míng )，2023年力争实现(xiàn )全年(nián )汽车(chē )销量2700万辆(liàng )左右(yòu )，其(qí )中新能源汽车(chē )销量900万辆左右，汽车制造业增加值同比增长5%左右(yòu )的目(mù )标。太平洋证(zhèng )券认(rèn )为，8.21-8.27乘用车销(xiāo )量46.6万(wàn )辆，同比+2.2%，去年同期高基数增速表现依然较为稳(wěn )健；后续伴随(suí )“金(jīn )九银(yín )十”购车(chē )旺季(jì )到来(lái )，叠加去年基数走低，增长有望持续。汽车行业(yè )稳增长工作方(fāng )案出(chū )台叠(dié )加多地放(fàng )宽地(dì )产政(zhèng )策或为汽车消(xiāo )费提供空间，新能源汽车板块销量有望加速共振(zhèn )。

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