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　　兴业证券表(biǎo )示，在国家(jiā )政策的强力(lì )支持背景下(xià )，产业链各(gè )环节企业相继发布全固态电(diàn )池技术解决(jué )方案，同时(shí )低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续(xù )释放，多重(chóng )利好叠加下(xià )，固态电池(chí )产业化进程有望提前加速。目前初代全(quán )固态电池材(cái )料体系已定(dìng )型，材料性(xìng )能和设备接近量产要求，预(yù )计25H2进入固态(tài )电池设备和(hé )材料企业定(dìng )点的关键期(qī )，固态电池设备端和材料端(duān )布局较为完(wán )善、验证进(jìn )展较快的企(qǐ )业有望受益。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人板块(kuài )近期催化因(yīn )素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场景落地的(de )方向，包括(kuò )家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧物流(liú )等；③政策(cè )催化下的并(bìng )购重组标的。

　　江波龙接(jiē )受机构调研(yán )时表示，随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆(lù )续宣布新一轮的减产或控产(chǎn )计划，2025年第(dì )一季度后半(bàn )期存储产品(pǐn )的市场价格及各方心理预期均出现一定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场等独立(lì )第三方报告，受服务器OEM客户(hù )备库存需求(qiú )，以及存储(chǔ )晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　华龙证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化因素较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技术突破→量产降本→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下的并购(gòu )重组标的。

　　机构称(chēng )基本面与政(zhèng )策面共振，AI有望帮助该行业(yè )实现价值重(chóng )估

　　根据(jù )维深预测，随着更多品(pǐn )牌厂商的加入，以及AI智能眼(yǎn )镜产品落地(dì )，预计2025年，全球AI智能眼(yǎn )镜销量达到(dào )550万台，同比增长135%。方正证券(quàn )表示，AI智能(néng )眼镜作为AI应(yīng )用落地的最(zuì )佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智能眼镜既(jì )弥补了XR设备(bèi )在佩戴舒适(shì )性上的不足，又开创了更契(qì )合现代生活(huó )方式的交互(hù )模式。AI眼镜(jìng )市场正由初(chū )探期向高速发展期迈进。

　　公司方面(miàn )，智立方作(zuò )为苹果公司(sī )光学识别、光学感应测试设备领域的核(hé )心供应商，深度参与苹(píng )果公司各类(lèi )新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜(jìng )测试设备等(děng )产品。清越(yuè )科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准(zhǔn )测距等行业(yè )进行布局和(hé )拓展，与各(gè )行业的头部客户保持着密切(qiē )的交流与合(hé )作，2024年度，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多个不同应用(yòng )领域实现了(le )批量出货。

　　这一调(diào )整将有效遏(è )制恶性价格竞争，推动行业(yè )从“价格战(zhàn )”转向“价(jià )值战”。光(guāng )大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级(jí )为价值战，具备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善(shàn )、成本控制(zhì )能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受益，尤(yóu )其在此前集采发生价格乱象(xiàng )的领域，看(kàn )好头部优质(zhì )企业的市场(chǎng )份额有望进(jìn )一步集中。

　　2025年第二十二(èr )届中国国际(jì )数码互动娱(yú )乐展览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日至8月4日在上海新国际博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新(xīn )空间、沉浸(jìn )式动漫街区等打卡活动，吸(xī )引全球游戏(xì )动漫爱好者(zhě )相聚上海，体验动漫游(yóu )戏行业与城市文化的多元融(róng )合，撬动文(wén )旅商体展融(róng )合的新消费(fèi )。

　　媒体(tǐ )报道，今年以来我国基础大(dà )模型的迭代(dài )速度加快，大模型在电(diàn )子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界(jiè )人工智能大(dà )会上获悉，当前全球已发布的大模型总(zǒng )数达到3755个，其中，我国(guó )企业贡献了(le )1509个，数量居(jū )全球首位。

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