华龙证(zhèng )券认(rèn )为,人形机(jī )器人(rén )板块近期催化因(yīn )素较多,指数有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势未变,已进入(rù )“技术突破→量(liàng )产降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金周期(qī ),有(yǒu )望成为2025年核(hé )心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件,包括丝(sī )杠、传感器、电(diàn )机及减速器等,尤其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供(gòng )应链合作的(de )公司(sī );②有望场(chǎng )景落(luò )地的方向,包括(kuò )家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等(děng );③政策催化下(xià )的并(bìng )购重组标的(de )。
行业龙头(tóu )推出(chū )场景类细分(fèn )产品(pǐn ),字节、华为、腾讯纷纷布局
据媒体报道,今年以来,海洋(yáng )经济呈现向新向(xiàng )好发(fā )展态势,一(yī )季度(dù )海洋生产总(zǒng )值2.5万(wàn )亿元,同比(bǐ )增长(zhǎng )5.7%。海洋产业发展(zhǎn )稳中向好,新质(zhì )生产力加快形成(chéng ),涌动的蓝色新(xīn )动能正成为我国(guó )经济(jì )发展的重要(yào )推动(dòng )力。
华(huá )为拥(yōng )有鲲鹏与昇(shēng )腾两(liǎng )大产业链,其中(zhōng ),昇腾是以异构(gòu )芯片为基础的加(jiā )速计算产业,并(bìng )研发出盘古大模(mó )型与自身硬件架(jià )构兼(jiān )容性良好且(qiě )支持(chí )外部模型使(shǐ )用。方正证券张(zhāng )初晨(chén )表示,昇腾智算(suàn )已完成长期适配(pèi ),成熟度明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智(zhì )算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇(shēng )腾国产方案(àn )进行(háng )了充分的适(shì )配,且保持较高的使(shǐ )用率。华为昇腾(téng )在已投建算力中(zhōng )心公布的国产化(huà )方案中约占85%。后(hòu )续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力方(fāng )案预计在政(zhèng )府及(jí )运营商招标(biāo )的份(fèn )额将持续提升。
上市公司中(zhōng ),东方中科已与(yǔ )北京玄戒技术有(yǒu )限公司签署服务(wù )协议(yì ),为其SoC芯片(piàn )提供(gòng )性能评估与(yǔ )可靠(kào )性测试。这(zhè )是目(mù )前唯一经工(gōng )商信(xìn )息明确披露的与(yǔ )玄戒芯片直接相(xiàng )关的供应合作。好上好年报显示(shì )北京玄戒、上海(hǎi )玄戒(jiè )均是其主要(yào )客户(hù )。
中商(shāng )产业(yè )研究院分析(xī )师预(yù )测,2025年全球自动(dòng )驾驶市场规模将(jiāng )达2738亿美元。中金(jīn )公司发布研报指(zhǐ )出,2025年有望成为(wéi )智驾(jià )从量到质的(de )发展(zhǎn )大年,有两(liǎng )条主(zhǔ )线:一是从(cóng )L2+功能(néng )的逐步完备(bèi ),到(dào )开启L3车企竞争新(xīn )篇章;二是特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重潜在正向催(cuī )化。
上市公(gōng )司中(zhōng ),科恒股份(fèn )在固(gù )态电池业务(wù )方面(miàn ),设备和材(cái )料两(liǎng )个业务都有取得(dé )进展。在设备业(yè )务方面,公司出(chū )品的干法电极设(shè )备已交付客户使(shǐ )用。在材料业务(wù )方面(miàn ),公司正在(zài )开展固态电池三(sān )元正(zhèng )极材料的研制。光华科技有高纯(chún )氧化物、硫化物(wù )和氯化物等产品(pǐn ),公司的固态电(diàn )池材(cái )料产品与下游客(kè )户仍处于产(chǎn )品送(sòng )样检测及优(yōu )化阶(jiē )段,可根据(jù )市场(chǎng )需求进行扩产。上海洗霸以前瞻性独创技术为载(zǎi )体, 研发、 制备(bèi )出先进的固态电(diàn )池电(diàn )解质、 新型(xíng )硅碳(tàn )负极等电池(chí )材料, 有效解决(jué )了相(xiàng )关领域的部分核(hé )心难题。
固(gù )态电池为具备商(shāng )业化潜力的下一(yī )代电池技术,欧(ōu )美等(děng )全球厂商正致力(lì )于开发大规(guī )模生(shēng )产技术,加(jiā )速车(chē )用固态电池(chí )性能(néng )验证。兴业证券(quàn )认为,从技术革新与产业升级视(shì )角来看,固态电(diàn )解质与正极材料(liào )展现(xiàn )出显著的投(tóu )资价(jià )值。作为固(gù )态电池领域0到1的(de )革命(mìng )性新材料,固态(tài )电解质具备极高(gāo )的技术壁垒,其(qí )成本在固态电池(chí )整体成本结构中(zhōng )占比(bǐ )高,是构建新一(yī )代电池体系(xì )的关(guān )键核心。兴(xìng )业证(zhèng )券指出,近(jìn )日中(zhōng )国汽车工程学会(huì )发布《全固态电池判定方法》团(tuán )体标准,首次明(míng )确了全固态电池(chí )的定(dìng )义,解决了(le )行业(yè )界定模糊、测试方法缺失等(děng )问题(tí )。全固态电池行(háng )业标准的发布标(biāo )志着固态电池进(jìn )入规范化发展新(xīn )阶段,对技术研(yán )发、产业生态和市场(chǎng )秩序将产生(shēng )深远(yuǎn )影响。未来(lái )2年固(gù )态电池产业(yè )将进(jìn )入材料竞争格局(jú )确立的重要阶段,建议重点关注(zhù )行业格局变化带(dài )来的投资机会。
科技巨头开(kāi )源浏(liú )览器Agent,机构(gòu )称AIAgent迈向规模化商(shāng )用前(qián )夜
AI持续渗透(tòu ),可穿戴产品需(xū )求释放。AI算法的(de )进步、智能传感(gǎn )器精度的提升及(jí )低功(gōng )耗硬件的发展,使得可穿戴(dài )设备(bèi )能够处理大(dà )量数(shù )据,并可进(jìn )行深(shēn )度学习和智能分(fèn )析。当前,AI可穿戴设备的类型已(yǐ )从智能手表、智(zhì )能手环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机(jī )、鞋(xié )子等形式,以满足不同场景(jǐng )中的(de )用户需求。智能(néng )手表和智能手环(huán )凭借集成健康监(jiān )测、消息提醒、导航、无接触支(zhī )付等(děng )功能,在健康预(yù )警、运动指(zhǐ )导和(hé )个性化服务(wù )方面(miàn )取得显著进(jìn )展,并主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手表出(chū )货量为1.71亿台,2029年(nián )预计将达到5.84亿台(tái ),2024-2029年(nián )均复合增速(sù )为27.8%。
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行业龙头(tóu )推出(chū )场景类细分(fèn )产品(pǐn ),字节、华为、腾讯纷纷布局
据媒体报道,今年以来,海洋(yáng )经济呈现向新向(xiàng )好发(fā )展态势,一(yī )季度(dù )海洋生产总(zǒng )值2.5万(wàn )亿元,同比(bǐ )增长(zhǎng )5.7%。海洋产业发展(zhǎn )稳中向好,新质(zhì )生产力加快形成(chéng ),涌动的蓝色新(xīn )动能正成为我国(guó )经济(jì )发展的重要(yào )推动(dòng )力。
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上市公司中(zhōng ),东方中科已与(yǔ )北京玄戒技术有(yǒu )限公司签署服务(wù )协议(yì ),为其SoC芯片(piàn )提供(gòng )性能评估与(yǔ )可靠(kào )性测试。这(zhè )是目(mù )前唯一经工(gōng )商信(xìn )息明确披露的与(yǔ )玄戒芯片直接相(xiàng )关的供应合作。好上好年报显示(shì )北京玄戒、上海(hǎi )玄戒(jiè )均是其主要(yào )客户(hù )。
中商(shāng )产业(yè )研究院分析(xī )师预(yù )测,2025年全球自动(dòng )驾驶市场规模将(jiāng )达2738亿美元。中金(jīn )公司发布研报指(zhǐ )出,2025年有望成为(wéi )智驾(jià )从量到质的(de )发展(zhǎn )大年,有两(liǎng )条主(zhǔ )线:一是从(cóng )L2+功能(néng )的逐步完备(bèi ),到(dào )开启L3车企竞争新(xīn )篇章;二是特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重潜在正向催(cuī )化。
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固(gù )态电池为具备商(shāng )业化潜力的下一(yī )代电池技术,欧(ōu )美等(děng )全球厂商正致力(lì )于开发大规(guī )模生(shēng )产技术,加(jiā )速车(chē )用固态电池(chí )性能(néng )验证。兴业证券(quàn )认为,从技术革新与产业升级视(shì )角来看,固态电(diàn )解质与正极材料(liào )展现(xiàn )出显著的投(tóu )资价(jià )值。作为固(gù )态电池领域0到1的(de )革命(mìng )性新材料,固态(tài )电解质具备极高(gāo )的技术壁垒,其(qí )成本在固态电池(chí )整体成本结构中(zhōng )占比(bǐ )高,是构建新一(yī )代电池体系(xì )的关(guān )键核心。兴(xìng )业证(zhèng )券指出,近(jìn )日中(zhōng )国汽车工程学会(huì )发布《全固态电池判定方法》团(tuán )体标准,首次明(míng )确了全固态电池(chí )的定(dìng )义,解决了(le )行业(yè )界定模糊、测试方法缺失等(děng )问题(tí )。全固态电池行(háng )业标准的发布标(biāo )志着固态电池进(jìn )入规范化发展新(xīn )阶段,对技术研(yán )发、产业生态和市场(chǎng )秩序将产生(shēng )深远(yuǎn )影响。未来(lái )2年固(gù )态电池产业(yè )将进(jìn )入材料竞争格局(jú )确立的重要阶段,建议重点关注(zhù )行业格局变化带(dài )来的投资机会。
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稳赢网网友: 目前,持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束,下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看,半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为,今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升,有望进一步拉高板块收入体量。
股海冷水坑网友:日线2000/0200108102002/07112003/08122004/03122006102007/08