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　　上市公司中，光环新(xīn )网于2024年(nián )上半(bàn )年在北(běi )京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐(qí )等七(qī )个城市(shì )及地区(qū )开展的互联网数据中心(xīn )业务进(jìn )展顺(shùn )利，积极推进各地(dì )数据中(zhōng )心建(jiàn )设和资(zī )源交付(fù )进度。公司2020年表示，与(yǔ )字节跳(tiào )动有(yǒu )业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特(tè )算力基(jī )地项目。奥飞数据表示(shì )，截至(zhì )2024年6月(yuè )末，公(gōng )司在北京、广州、深圳、廊坊(fāng )、成都(dōu )、海口、南宁、南昌拥(yōng )有13个自(zì )建自(zì )营的数(shù )据中心(xīn )，可用机柜超过39,000个，同(tóng )比增长(zhǎng )53%。

　　机构指出，AI算力(lì )拉动PCB需(xū )求，封装基(jī )板打开(kāi )成长空间。海内外科技(jì )巨头资(zī )本开(kāi )支维持(chí )高增，DeepSeek进一步加快(kuài )AI应用渗透，训练、推理算力需求持续扩容(róng )。PCB作为(wéi )AI服务(wù )器、交(jiāo )换机、光模块等设备的核心部(bù )件将持(chí )续受益。

　　国泰海通(tōng )表示，小米(mǐ )汽车业(yè )务加速(sù )发展，产业链将持续受(shòu )益。此(cǐ )前，小米汽车宣布提升(shēng )2025年交付(fù )量目(mù )标至35万(wàn )辆(此前(qián )为30万辆)，在较强的产品(pǐn )力与新(xīn )车上(shàng )市等因(yīn )素的共同驱动下，小米汽车销(xiāo )量有望(wàng )持续加速增长。

　　华(huá )金证券(quàn )指出(chū )，视频(pín )生成赛道比拼或进入白热化阶(jiē )段。去(qù )年12月3日，腾讯混元大模(mó )型正式(shì )上线(xiàn )视频生(shēng )成功能(néng )并实现开源，参数量达(dá )130亿，并(bìng )在综(zōng )合评测中呈领先趋(qū )势；12月(yuè )10日，OpenAI正式发(fā )布Sora系列(liè )产品；12月14日，Pika Labs正式发布(bù )了2.0版本(běn )；12月(yuè )17日，Google发(fā )布Veo 2视频生成模型。视频生成赛(sài )道重要(yào )参与者先后发布重磅产(chǎn )品，或(huò )持续(xù )点燃AI视(shì )频热潮，建议持续关注国内映(yìng )射产品(pǐn )以及相关受益上下游产(chǎn )业。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块(kuài )2024年第(dì )四季度开始批量出货，并(bìng )在2025年第一季(jì )度正式(shì )上量。海外云厂商不断(duàn )加大AI方(fāng )向资(zī )本开支(zhī )，并已明确表示2025年资本开支仍(réng )将继续(xù )增长，利好光模块板块(kuài )，板块(kuài )成长(zhǎng )性持续(xù )凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新方案(àn )推动行(háng )业发(fā )展。

　　公司(sī )方面，蜂助手积累了云(yún )终端算(suàn )力调(diào )度及5G核心应用技术，主要(yào )包括“终端(duān )虚拟化(huà )、云原生OS、端云协同引(yǐn )擎、算(suàn )力资(zī )源智慧(huì )调度引擎”等；公司在“公有(yǒu )云、边(biān )缘云、终端侧”全面布(bù )局云终(zhōng )端技(jì )术和私(sī )有化部署全栈产品方案，研发(fā )2C和2B应用(yòng )产品。常山北明的常山(shān )云数据(jù )中心(xīn )围绕数(shù )据中心(xīn )托管及其增值、 数据中(zhōng )心灾备(bèi )、 云(yún )平台和智慧城市运营，持(chí )续加大与腾(téng )讯、阿(ā )里等已有客户及三大运(yùn )营商的(de )合作(zuò )深度。。

　　行业媒体报道，备受瞩(zhǔ )目的第(dì )21届上海国际汽车工业展(zhǎn )览会(2025上(shàng )海车(chē )展)即将(jiāng )于4月23日(rì )在国家会展中心(上海)盛(shèng )大开幕(mù )。作为2025上海车展的主题(tí )论坛之(zhī )一，“2025汽车(chē )半导体(tǐ )生态大会暨中国车规芯(xīn )片技术(shù )路演(yǎn )”定于4月25日-26日在国家会议(yì )中心隆重举(jǔ )办。

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