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　　长城证券(quàn )认为(wéi )，伴随(suí )OpenAI以及(jí )谷歌(gē )等海外巨头持续推(tuī )进AI智能体进(jìn )展，多模态推理能力进一步提升，随着(zhe )推理(lǐ )计算能力的(de )要求进一步提高将(jiāng )带来(lái )算力需(xū )求的(de )爆发增长，持续看好AI智(zhì )能体及(jí )相关(guān )算力(lì )环节投资机会。

　　近期，焦(jiāo )煤供(gòng )给出(chū )现了实质性收缩。首先，国内(nèi )生产(chǎn )受限。5月底(dǐ )6月初，焦煤主产区(qū )山西(xī )省先后(hòu )发生(shēng )四起(qǐ )矿难，安监力度升(shēng )级，部分焦(jiāo )煤大(dà )矿生产减量。最近主产区汛期(qī )降雨(yǔ )频繁(fán )，对部分露(lù )天矿生产及运输产(chǎn )生持(chí )续制约(yuē )，影(yǐng )响了煤炭的生产与运输(shū )，导致(zhì )供给(gěi )恢复(fù )偏慢。其次，进口量环比下降(jiàng )。蒙(méng )古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏(kuī )损严(yán )重，通关量(liàng )环比连续回落，7月(yuè )11日-15日(rì )蒙煤因(yīn )节日(rì )闭关(guān )，进一步影响了进(jìn )口量。

　　半导(dǎo )体芯片已成为AI算力等诸多产业(yè )的核(hé )心和(hé )底座

　　上(shàng )市公司中，道氏技(jì )术硅(guī )碳负极(jí )已在(zài )多家电芯客户实现销售(shòu )，并与(yǔ )多家(jiā )头部(bù )电芯客户保持密切互动和合作(zuò )，也(yě )储备(bèi )了相应技术为客户服务。硅宝(bǎo )科技(jì )硅碳负极产(chǎn )品已通过多家工具(jù )电池(chí )和3C电池(chí )客户(hù )的测(cè )评认证，2024年度，公司硅碳负极(jí )产品(pǐn )已累计实现百吨级销售。中科(kē )电气(qì )主营(yíng )业务包括锂(lǐ )电负极业务和磁电(diàn )装备(bèi )业务，其中(zhōng )锂电负极业务针对硅基(jī )类负极(jí )(包括(kuò )面向(xiàng )固态电池的硅碳负极)有持续投(tóu )入，目前(qián )已建设完成中试产线，且有产(chǎn )品进(jìn )入多家客户(hù )测评和平台开发阶(jiē )段。

　　上(shàng )海证(zhèng )券分(fèn )析师吴婷婷称，近期国内外产(chǎn )业端(duān )迎来密集催化，产业潮起入局(jú )者明(míng )显增(zēng )多，国内华(huá )为、字节、比亚迪(dí )、小(xiǎo )米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技厂商(shāng )纷纷加(jiā )码具(jù )身智(zhì )能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推(tuī )动通(tōng )用机器人大(dà )模型的发展，助力(lì )人形(xíng )机器人(rén )实现(xiàn )具身(shēn )智能，人形机器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人(rén )形机(jī )器人进入工(gōng )业场景，已经成为(wéi )国内(nèi )外确定(dìng )性较(jiào )高的应用趋势，人形机(jī )器人商(shāng )业化(huà )落地(dì )可期，建议关注受益的国内零(líng )部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　近期，焦煤供给出现了(le )实质(zhì )性收缩。首(shǒu )先，国内生产受限(xiàn )。5月(yuè )底6月初(chū )，焦(jiāo )煤主(zhǔ )产区山西省先后发生四起矿难(nán )，安(ān )监力度升级，部分焦煤大矿生(shēng )产减(jiǎn )量。最近主产区(qū )汛期降雨频繁，对(duì )部分(fèn )露天矿(kuàng )生产(chǎn )及运输产生持续制约，影响了(le )煤炭(tàn )的生(shēng )产与运输，导致供给恢复偏慢(màn )。其(qí )次，进口量环比下降。蒙古政坛波(bō )动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重，通关(guān )量环比(bǐ )连续(xù )回落(luò )，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进(jìn )一步(bù )影响了进口量。

　　半导体产(chǎn )业是(shì )现代(dài )科技的基石(shí )。随着人工智能新(xīn )一轮(lún )的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片已成为(wéi )AI算力、智能(néng )驾驶(shǐ )等诸多产业的核心和底座，也(yě )正成(chéng )为全(quán )球各主要国家竞逐的新战场。国信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收入(rù )增速(sù )预期，关注(zhù )半导(dǎo )体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复苏，并将(jiāng )2025年公(gōng )司整体收入(rù )增速由之前的25%左右(yòu )上调(diào )到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和国(guó )产化打开国(guó )内成(chéng )长空间。

　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带(dài )来新机遇。覆铜板产业链上下游特(tè )性导致(zhì )覆铜(tóng )板行(háng )业周期性波动，当下周期呈修(xiū )复态(tài )势：上游原材料价格稳中有升，覆(fù )铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下游主要产品(pǐn )需求(qiú )回暖，推动(dòng )覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发(fā )展，为高频高速覆铜板成长注入新(xīn )的动(dòng )力，带来结构性成长机遇：AI服务器(qì )持续(xù )升级，覆铜(tóng )板单机价值量提升显著(zhe )；800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来(lái )大规模放量，为高频高速覆铜(tóng )板价(jià )值量提升赋能。

　　优必选推出全(quán )尺寸(cùn )工业人形机(jī )器人WalkerS2

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