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　　光大(dà )证券(quàn )认为，钨未来需(xū )求有望实现多点(diǎn )开花。展望钨金(jīn )属的未来需求情(qíng )况，有数个非常(cháng )具有(yǒu )潜力的增长点。光伏钨(wū )丝：相较(jiào )于传统高碳(tàn )钢丝(sī )，钨丝的细(xì )径化(huà )潜力大，能(néng )够有(yǒu )效降(jiàng )低硅片(piàn )损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割(gē )要求；军工用钨(wū )：国防科工局最(zuì )新数据显示，2025年(nián )7月军工材料采购(gòu )计划(huá )中，硬质合金刀(dāo )具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚(jù )变：钨及其合金(jīn )因其(qí )优异的高温性能(néng )、抗辐(fú )照性(xìng )能和(hé )机械性能，成为(wéi )核聚变反应(yīng )堆中(zhōng )关键部件的(de )理想(xiǎng )候选(xuǎn )材料。

　　《表面工程(chéng )与再(zài )制造》编辑部和(hé )《材料保护》编(biān )辑部定于2025年7月25日(rì )-27日在河南南阳召(zhào )开“军工装备再(zài )制造(zào )技术应用专题论(lùn )坛”。会议将邀(yāo )请国内军工装备(bèi )领域的专家学者(zhě )就军工装备再制(zhì )造技(jì )术的最新研究成(chéng )果及发(fā )展趋(qū )势进(jìn )行广泛交流(liú )和讨(tǎo )论，推动军(jun1 )工领(lǐng )域装备再制(zhì )造技(jì )术的(de )高质量(liàng )发展。

　　上市(shì )公司(sī )中，海陆重工在(zài )民用核能领域累(lèi )积了丰富的制造(zào )和管理经验，并(bìng )完成多个项目的(de )国际(jì )、国内首件(台)制(zhì )造任务，设备供(gòng )应堆型包括但不(bú )限于二代+堆型、三代堆型(华龙一(yī )号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(xíng )(高温(wēn )气冷堆、钠(nà )冷快(kuài )堆、钍基熔(róng )盐堆(duī ))以及热核聚(jù )变堆(duī )(ITER)等国(guó )内外主(zhǔ )要核电机型。英(yīng )杰电(diàn )气为国内科研院(yuàn )所的核聚变重点(diǎn )项目，提供磁场(chǎng )电源、加热电源(yuán )、控制系统电源(yuán )以及(jí )辅助系统电源等(děng )在内的全方位关(guān )键电源配套服务(wù )，且已持续多年(nián )，目前产品已成(chéng )功应(yīng )用于多个国家级(jí )核聚变(biàn )项目(mù )，与(yǔ )安徽、河北(běi )、上(shàng )海、四川、陕西(xī )等地的核聚(jù )变项(xiàng )目均(jun1 )有商务(wù )合作。西部超导(dǎo )主要(yào )从事超导产品、高端钛合金材料(liào )和高性能高温合(hé )金材料及应用的(de )研发、生产和销(xiāo )售。公司是目前国际(jì )上唯一的铸锭、棒材、超导线材(cái )生产及超导磁体(tǐ )制造全流程企业(yè )；是(shì )我国高端钛合金(jīn )棒丝材(cái )主要(yào )研发(fā )生产基地；也是(shì )我国高性能(néng )高温(wēn )合金材料重(chóng )点研(yán )发生(shēng )产企业(yè )之一。

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　　国(guó )新证券表示，中(zhōng )长期来看，我国(guó )军费平稳增长为(wéi )国防(fáng )军工行业稳定发(fā )展提供坚实基础(chǔ )，行业规模和利(lì )润有望保持持续(xù )上升态势。近年(nián )来我(wǒ )国在船舶、航空(kōng )航天、卫星(xīng )导航(háng )等领域的全(quán )球竞(jìng )争力持续提(tí )升，国防军工行(háng )业是(shì )新质(zhì )生产力(lì )发展突破的重要(yào )方向(xiàng )，行业前景广阔(kuò )。在全球冲突多(duō )发和地缘局势并(bìng )不平静的背景下(xià )，国防安全重要(yào )性提(tí )升，行业估值有(yǒu )望获得支撑。中(zhōng )邮证券进一步分(fèn )析指出，展望2025年(nián )，“建军百年奋(fèn )斗目(mù )标”任务进入下(xià )半场，军工(gōng )行业(yè )订单有望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在服务(wù )于提(tí )升装备性能(néng )或降(jiàng )低装(zhuāng )备成本(běn )的新技术、以新(xīn )域新(xīn )质作战力量为代(dài )表的新产品、军(jun1 )贸和军用技术转(zhuǎn )化带来的新市场(chǎng )方向或蕴含更大(dà )弹性(xìng )。

　　民生证券(quàn )表示，当前光伏(fú )行业价格和盈利(lì )均处于底部，高(gāo )层针对行业密集(jí )发声(shēng )旨在把无序“价(jià )格战"式的“内卷(juàn )”拉回到创(chuàng )新驱(qū )动、价值竞(jìng )争的(de )正轨，看好(hǎo )后续(xù )通过(guò )政策与(yǔ )行业自律的协同(tóng )，促(cù )进光伏过剩产能(néng )的退出，有效改(gǎi )善供需格局，行(háng )业有望迎来触底(dǐ )反弹。

　　公司(sī )方面(miàn )，通灵股份主要(yào )产品为太阳能光(guāng )伏组件接线盒和(hé )汽车外饰件。公(gōng )司是全球光伏接(jiē )线盒(hé )行业龙头，2024年全(quán )球市占率为(wéi )9.4%。钧(jun1 )达股份主营(yíng )业务(wù )为光伏电池(chí )片的(de )研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太阳能电(diàn )池，产品性能达国际(jì )先进水平，具备(bèi )较强市场竞争力(lì )。

　　上市公司(sī )中，国睿科技是(shì )亚洲(zhōu )领先雷达院所中(zhōng )电科十四所的唯(wéi )一上市平台，承(chéng )接十四所的国际(jì )业务。公司作为(wéi )“低(dī )慢小”反无系统(tǒng )军工国企，以气(qì )象、监视、反无(wú )三大方向以(yǐ )及机(jī )载载荷雷达(dá )和整(zhěng )机产(chǎn )品，体(tǐ )系化推出低空产(chǎn )品矩(jǔ )阵，立足南京低(dī )空项目并拓展全(quán )国，低空反无等(děng )基建需求有望在(zài )2025年下半年加快落(luò )地。爱乐达主要从事(shì )军用、民用飞机(jī )零部件业务。盟(méng )升电子电子对抗(kàng )产品主要包括末(mò )端防御类产品、电子(zǐ )进攻类产品、训(xùn )练及试验类(lèi )产品(pǐn )，均属于军(jun1 )用电(diàn )子对抗行业(yè )。公(gōng )司已通过公(gōng )开竞标比选的方(fāng )式，赢得了多个电子(zǐ )对抗装备型号的(de )研制订单，且将(jiāng )逐渐实现产品定(dìng )型及量产。

　　上市公司中，东微半(bàn )导推进主营产品(pǐn )高压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术(shù )迭代和产品升级，同(tóng )时持续加大市场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐步扩(kuò )大生(shēng )产规模，产(chǎn )量呈(chéng )不断提高的(de )趋势，功(gōng )率半导(dǎo )体的产销比达到93.81%，达(dá )到较高水平。供(gòng )应端，公司与华(huá )虹半导体、粤芯(xīn )半导体及DBHitek等厂商(shāng )继续保持稳定的合作(zuò )关系。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学为光(guāng )刻机光学系统提供用(yòng )于匀光、中继照(zhào )明模块的光(guāng )学器(qì )件、投影物(wù )镜，以及用于工(gōng )件台(tái )位移测量系(xì )统的棱镜(jìng )组件，是光刻机实现光线均(jun1 )匀性与曝光成像(xiàng )的核心模块。

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