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　　上海证券(quàn )分析师吴(wú )婷婷称，近期国内(nèi )外产业端(duān )迎来密集催化，产业潮起入局者明显增(zēng )多，国内(nèi )华为、字(zì )节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智(zhì )能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌(yǒng )现推动通(tōng )用机器人大模型的发展，助力(lì )人形机器(qì )人实现具(jù )身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机(jī )器人进入(rù )工业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外(wài )确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地(dì )可期，建(jiàn )议关注受(shòu )益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

　　广发证券(quàn )认为，应(yīng )用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来(lái )高速发展(zhǎn )期。相比(bǐ )双足的人(rén )形机器人(rén )，四足机(jī )器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力，也(yě )更利于控(kòng )制、设计(jì )和维护。鉴于四足(zú )机器狗的技术要求相对较低，现阶段产业链完备(bèi )+生产成本(běn )较低，目(mù )前机器狗(gǒu )已经在部(bù )分场景实(shí )现初步的(de )商业化落(luò )地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看(kàn )，机器狗(gǒu )会比人形(xíng )机器人更(gèng )快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策(cè )、运控三(sān )大模块，技术同源(yuán )，因此机(jī )器狗在技术迭代和商业化进程中也可以为人形机(jī )器人积累(lèi )宝贵的技(jì )术和应用(yòng )经验。

　　公司方(fāng )面，新国(guó )都控股子(zǐ )公司上海拾贰区信息技术有限公司重点(diǎn )布局开展(zhǎn )通用智能(néng )体技术研(yán )发，发展(zhǎn )多模态AI产(chǎn )品，已发布首款AI“数字员工”产品，可为国内的(de )企业及商(shāng )户提供高(gāo )效运营的(de )各类解决(jué )方案，该产品现已初步在数字营销、短视频电商(shāng )、品牌代(dài )运营、MCN等(děng )行业实现(xiàn )商业化落(luò )地。信雅(yǎ )达已形成(chéng )一套比较(jiào )完整的AI产品体系，包括智能体应用开发(fā )平台。

　　快堆(快(kuài )中子增殖(zhí )反应堆)，它利用快(kuài )中子进行核反应产生热量发电，是国际上公认的(de )第四代先(xiān )进核能系(xì )统中的优(yōu )选堆型。快堆是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步(bù )走”战略(luè )至关重要(yào )的一步。可控核聚(jù )变是理论(lùn )上最理想(xiǎng )的终极能(néng )源形式之一，国内外都高度重视，近几(jǐ )年资本纷(fēn )纷入局，加速了技(jì )术进步和(hé )迭代，全(quán )球可控核聚变的产业化进度明显加速。国金证券(quàn )表示，看(kàn )好可控核(hé )聚变行业(yè )在“十五(wǔ )五”期间资本开支进入加速释放周期，建议关注(zhù )FRC等装置建(jiàn )设推进，脉冲电容(róng )、快控开(kāi )关相关公(gōng )司订单有(yǒu )望释放。

　　光大证券认为，钨未来需求有望实(shí )现多点开(kāi )花。展望(wàng )钨金属的(de )未来需求(qiú )情况，有(yǒu )数个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于(yú )传统高碳(tàn )钢丝，钨(wū )丝的细径(jìng )化潜力大(dà )，能够有效降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化(huà )硅片切割(gē )要求；军(jun1 )工用钨：国防科工(gōng )局最新数(shù )据显示，2025年7月军工(gōng )材料采购计划中，硬质合金刀(dāo )具、穿甲(jiǎ )弹芯等钨(wū )制品订单(dān )同比增长(zhǎng )42%；可控核(hé )聚变：钨(wū )及其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能和机(jī )械性能，成为核聚(jù )变反应堆(duī )中关键部(bù )件的理想候选材料。

　　据媒体报道，截至7月2日(rì )，军工ETF龙(lóng )头近1周日(rì )均成交1.49亿(yì )元。规模(mó )方面，军(jun1 )工ETF龙头近(jìn )2周规模增(zēng )长3.80亿元，实现显著增长，新增(zēng )规模位居(jū )可比基金(jīn )前2。份额(é )方面，军(jun1 )工ETF龙头近(jìn )2周份额增(zēng )长1280.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方(fāng )面，拉长(zhǎng )时间看，军工ETF龙头(tóu )近10个交易(yì )日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　上市公司中，国(guó )泰集团民(mín )爆业务已(yǐ )覆盖全国(guó )26个省级行(háng )政区，民(mín )爆器材、爆破监理(lǐ )已确定进入西藏市场。中材国(guó )际在互动(dòng )平台表示(shì )，作为全(quán )球水泥技(jì )术装备及(jí )工程服务(wù )市场唯一具有完整产业链的企业，多年来公司与(yǔ )西藏水泥(ní )建材企业(yè )在工程技(jì )术服务业(yè )务方面保持了良好合作，实控人为国务院国有资(zī )产监督管(guǎn )理委员会(huì )。

　　广(guǎng )发证券认(rèn )为，应用(yòng )场景逐渐(jiàn )成熟，机(jī )器狗市场有望迎来高速发展期(qī )。相比双(shuāng )足的人形(xíng )机器人，四足机器(qì )狗具备较(jiào )高的有效(xiào )载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和(hé )维护。鉴(jiàn )于四足机(jī )器狗的技(jì )术要求相(xiàng )对较低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前(qián )机器狗已(yǐ )经在部分(fèn )场景实现(xiàn )初步的商(shāng )业化落地(dì )(工业巡检(jiǎn )、军事行(háng )动等)，短时间来看，机器狗会(huì )比人形机(jī )器人更快(kuài )实现量产(chǎn )应用。此(cǐ )外，从技(jì )术上来看(kàn )，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技(jì )术同源，因此机器(qì )狗在技术(shù )迭代和商(shāng )业化进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术(shù )和应用经(jīng )验。

　　上市公司(sī )中，高德(dé )红外近日(rì )签署多个(gè )订单。7月(yuè )21日，公司公告近日签订6.85亿元完(wán )整装备系(xì )统总体外(wài )贸产品国(guó )内采购合(hé )同和某型(xíng )号光电系(xì )统订购合同。7月14日，公司公告，客户签订8.79亿元某(mǒu )型号完整(zhěng )装备系统(tǒng )总体产品(pǐn )采购协议(yì )。中兵红箭是中国兵器工业集团旗下核心资产，特种装备(bèi )板块主体(tǐ )单位有吉(jí )林江机特(tè )种、南阳(yáng )红阳机电(diàn )、北方向(xiàng )东、北方滨海等，承担着国家(jiā )大口径炮(pào )弹、远程(chéng )制导火箭(jiàn )炮、导弹(dàn )战斗部、智能化弹(dàn )药等军品的研制生产任务，产品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各(gè )兵种配套(tào )的弹药。公司在这些领域达到行业领先水平，部(bù )分产品为(wéi )国内独家(jiā )生产，具(jù )有多种产(chǎn )品科研试(shì )验设计条(tiáo )件和多个(gè )重点型号产品的研发和批量生(shēng )产能力。天秦装备(bèi )当前主要(yào )产品已被(bèi )广泛应用(yòng )于已列装(zhuāng )及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及(jí )特种新型(xíng )装备等领(lǐng )域，与下(xià )游客户建(jiàn )立了良好持久的合作关系。公司先后承担了多种(zhǒng )新型号装(zhuāng )备防护产(chǎn )品的研制(zhì )任务。

　　新质生(shēng )产力发展(zhǎn )突破重要(yào )方向，行业ETF近2周规模实现显著(zhe )增长

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