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（二(èr )）同时，宏观层面(miàn )的变动(dòng )亦是关键。本(běn )周是宏(hóng )观变化密集的关键(jiàn )周，中(zhōng )央政治(zhì )局会议(yì )（7月1日(rì )再提“反内卷”的(de )中央财经委第(dì )六次会(huì )议，往(wǎng )往被认为是月底政(zhèng )治局会(huì )议的前(qián )瞻，因(yīn )此不排(pái )除月底会议将对“反内卷(juàn )”主题(tí )提出更(gèng )多指导）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮谈判(pàn )（可能(néng )涉及再(zài )次延期(qī )关税加征事宜）、欧美谈(tán )判（有望达成(chéng )欧盟委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为(wéi )9月关键(jiàn )会议前(qián )的最后一次议息会(huì )议）以及8月1日(rì )美国铜(tóng )关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大(dà )空间）等一系(xì )列关键(jiàn )节点，都将给本就敏感的(de )商品市(shì )场注入(rù )更大的波动性。

　　受益于AI行情(qíng )，科创(chuàng )AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月底(dǐ )成立以(yǐ )来，经历近半年左(zuǒ )右时间(jiān )，规模快速突(tū )破50亿元(yuán )。

　　交易所数据(jù )显示，科创AIETF（SH588790）紧密(mì )跟踪上(shàng )证科创板人工智能(néng )指数，指数聚(jù )焦科创(chuàng )领域市(shì )值较大的上市公司(sī )，旨在(zài )真实反(fǎn )映人工(gōng )智能相(xiàng )关企业的市场动向。

　　由上海(hǎi )农商银(yín )行控股的并表子公司长江联合金(jīn )融租赁(lìn )有限公(gōng )司（简(jiǎn )称“长(zhǎng )江金租”）成为首(shǒu )批试点(diǎn )企业之一，以(yǐ )普惠租(zū )赁、科创租赁、绿(lǜ )色租赁(lìn )陪伴产(chǎn )业升级(jí )迭代，持续赋能实体经济(jì )发展。

上周商(shāng )品市场(chǎng )热度高(gāo )涨，同花顺(300033)商品指(zhǐ )数周涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼历(lì )史前高(gāo )，各多头品种表现强劲，焦煤主(zhǔ )力合约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏(fú )核心原(yuán )料的多(duō )晶硅同(tóng )样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼近(jìn )16.36%。然而(ér )周五夜盘市场(chǎng )突遭逆(nì )转，伴随大规模集(jí )中减仓(cāng )，前期(qī )多数领(lǐng )涨品种(zhǒng )价格直线下挫，部(bù )分甚至触及跌(diē )停，恐(kǒng )慌性抛(pāo )盘涌现，周一早盘(pán )开盘亦(yì )延续弱(ruò )势，仅(jǐn )零星农(nóng )产品(000061)领涨，盘面绿意盎然(rán )。

上周(zhōu )五夜盘(pán )，焦煤价格大幅回踩，周一开盘(pán )后盘面(miàn )维持弱(ruò )势运行(háng )，距离跌停近一步之遥。随着25日(rì )交易所新一轮(lún )交易限(xiàn )额出台，市场交易(yì )氛围有(yǒu )所降温(wēn )，况且(qiě )焦煤本(běn )轮涨幅近50%，多头在(zài )情绪退潮的情(qíng )况下大(dà )幅撤离(lí )，也在一定程度上(shàng )缓解高(gāo )位风险(xiǎn )。后续(xù )来看，在“反内卷”政策基调下(xià )，在短(duǎn )期情绪(xù )修复后价格或仍存反弹驱(qū )动。

　　尊敬(jìng )的投资(zī )者：投(tóu )资有风险，投资须谨慎。公开募(mù )集证券投资基(jī )金（以(yǐ )下简称“基金”）是一种(zhǒng )长期投(tóu )资工具(jù )，其主(zhǔ )要功能是分散投资(zī )，降低投资单(dān )一证券(quàn )所带来(lái )的个别风险。基金(jīn )不同于(yú )银行储(chǔ )蓄等能(néng )够提供(gòng )固定收益预期的金融工具(jù )，当您(nín )购买基(jī )金产品时，既可能按持有(yǒu )份额分(fèn )享基金(jīn )投资所(suǒ )产生的(de )收益，也可能承担基金投(tóu )资所带(dài )来的损失。

首(shǒu )当其冲(chōng )的便是光伏产业的(de )多晶硅(guī )，作为(wéi )反内卷(juàn )的首要(yào )目标行业，供应调(diào )控的市场呼声(shēng )最为热(rè )烈，其(qí )在过去一个月内走(zǒu )势极为(wéi )疯狂，从历史(shǐ )最低点(diǎn )一路反弹至上市以来新高(gāo )。 但上(shàng )周表现(xiàn )已略显疲弱：“首先上周(zhōu )三盘面(miàn )出现了(le )减仓迹(jì )象（过(guò )去2-3周除临近周末的交易日(rì )外，多(duō )晶硅主力合约(yuē )均表现(xiàn )为多头主动增仓进(jìn )攻），而多头(tóu )有悖于(yú )近期规(guī )律的提前减仓或是(shì )高位逐渐犹豫(yù )不决的(de )信号；随后上周四虽重返(fǎn )涨势，但增仓(cāng )规模及(jí )成交量(liàng )已略显逊色，盘面久违地(dì )在冲高(gāo )过程中(zhōng )出现较长上影线；上周五走势一(yī )如既往(wǎng )呈现多(duō )头减仓；今日开盘更是延续减仓(cāng )并在盘(pán )面出现向下跳(tiào )空缺口(kǒu )。”

还有一个前期(qī )龙头品(pǐn )种则是焦煤，此轮上(shàng )涨一方面源于未来(lái )供应缩减预期(qī )以及焦(jiāo )炭的提(tí )涨周期，另一方面(miàn )则因期货快速(sù )上涨后(hòu )与现货(huò )价差拉大，吸引资金进行(háng )期现正(zhèng )套导致(zhì )。（以期望获得未来价差回归收(shōu )益，导(dǎo )致部分(fèn )现货被锁定、现货流动性收紧，进一步(bù )加剧了强势表(biǎo )现）。对于前者，本周末(mò )部分焦(jiāo )化企业开启焦(jiāo )炭新一(yī )轮提涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落地，利好或(huò )逐步兑(duì )现。而对于期现套(tào )利，这部分资(zī )金未来(lái )解锁现(xiàn )货头寸释放流动性是关键(jiàn )关注点(diǎn )，后续(xù )可关注焦煤现货价格变动及期现(xiàn )价差是(shì )否出现(xiàn )明显回归，若持续回归，则可能(néng )有更多(duō )现货回流冲击(jī )市场，从而对盘面造成二(èr )次冲击(jī )。盘面上值得(dé )注意的(de )是，焦煤日线级别(bié )在上周五出现(xiàn )第三次(cì )向上跳(tiào )空的“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上存(cún )在一定(dìng )偏空意(yì )义，其在周五及周一下跌(diē )中回补(bǔ )完该缺(quē )口后价格重心仍在继续下移，当(dāng )下走势(shì )尚难言(yán )止跌，下方可关注下一缺口即7月(yuè )22日最高(gāo )价1048.5附近的支撑(chēng )。

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