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国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的转变(biàn )，预期(qī )变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率的(de )下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对经(jīng )济形势(shì )的认识(shí )已然充(chōng )分，其(qí )对估值收缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人(rén )心中对(duì )未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变为贴现率变动，尤其是(shì )无风险(xiǎn )利率的(de )下行。股市的(de )无风险利率并不能(néng )简单等(děng )同于国(guó )债收益(yì )率，而(ér )是投资(zī )人投资(zī )股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本(běn )阻碍了(le )投资人(rén )的入市(shì )意愿。2025年中国(guó )股市无风险利率下(xià )降的通(tōng )道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提高。

　　当(dāng )前“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯(chún )碱生产(chǎn )企业库(kù )存连续(xù )6周攀升(shēng )。虽然上周厂家库(kù )存环比(bǐ )小幅回(huí )落，但(dàn )降幅相(xiàng )对库存(cún )绝对总(zǒng )量而言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂(chǎng )家总库(kù )存为188.42万(wàn )吨，较(jiào )上周四(sì )减少2.14万(wàn )吨。其中，轻质纯(chún )碱库存(cún )为75.71万吨(dūn )，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重(chóng )质纯碱库存为112.71万吨(dūn )，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目(mù )前重碱(jiǎn )库存仍(réng )在上升(shēng )，库存(cún )压力尚未得到有效(xiào )缓解。

中信证(zhèng )券认为(wéi )，A股继(jì )港股后(hòu )也逐步(bù )转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期(qī )差且未(wèi )来能够(gòu )形成资(zī )金共识(shí )的板块，半年报后的出海(hǎi )可能是(shì )新的方(fāng )向。随(suí )着半年(nián )报结束(shù )，出海可能会再次(cì )形成板块性行情。

李莉表示，从当前市(shì )场动态(tài )看，瓦(wǎ )楞纸涨(zhǎng )价暂未(wèi )传导至包装环节。由于终(zhōng )端订单(dān )放量不(bú )足，部(bù )分包装(zhuāng )企业甚至存在降价竞争情况，中间包装环节由于近年来产(chǎn )线迭代(dài )，产能(néng )扩张速(sù )度较快(kuài )，竞争压力较大，整体利(lì )润承压(yā )。

李莉(lì )表示，新的环(huán )保政策(cè )对废纸进口进行了(le )限制，国内废纸回收率不高，抬(tái )升了包(bāo )装材料(liào )类纸张(zhāng )的原料(liào )成本，进而导致成本端压(yā )力显著(zhe )提升，推动纸(zhǐ )企上调(diào )产品价(jià )格。

27日，和讯投顾邸占领表示，A股基本可确定进入慢牛周(zhōu )期，既(jì )然是慢(màn )牛就不(bú )能拉升(shēng )过快。从上证周线看，明(míng )显拉升(shēng )过快了(le )，周线(xiàn )五连阳(yáng )，乖离(lí )率偏大。那偏大怎(zěn )么办？后市应进入宽幅震荡洗盘(pán )周期，此周期(qī )仍有补(bǔ )涨板块(kuài )，下面(miàn )详细讲解市场波动(dòng )及补涨(zhǎng )板块情(qíng )况，建(jiàn )议耐心(xīn )看完视(shì )频并点赞加关注。

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