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　　根据(jù )高工(gōng )锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业(yè )的扩(kuò )产规划(huá )规模超过50GWh，拟投资总额(é )约150亿元(yuán )。申万(wàn )宏源(yuán )证券电(diàn )新团队认为，考虑到目(mù )前国内(nèi )首条0.1GWh干法电极产线已正(zhèng )式投入(rù )运营，同时(shí )行业内(nèi )诸多厂商纷纷聚焦硫化(huà )物技术(shù )路线(xiàn )，看好干法设备和硫化物(wù )电解质(zhì )是全(quán )固态电(diàn )池的核心增量。

　　电(diàn )极制作(zuò )可采(cǎi )用湿法(fǎ )和干法工艺，目前行业多(duō )采用(yòng )湿法涂(tú )浆方式制作电极，近年(nián )干法工(gōng )艺成为(wéi )行业(yè )发展趋(qū )势。东方证券认为，设(shè )备是规(guī )模量产的基石，有望成(chéng )为降本(běn )突破口(kǒu )。通(tōng )过拆解(jiě )固态电池核心制造工艺(yì )发现：干法(fǎ )工艺不仅是电池降本的有(yǒu )效手段(duàn )，也(yě )是天然(rán )适配全固态电池的制片(piàn )工艺；等静(jìng )压的材(cái )料致密化能力或可迁移至(zhì )固态(tài )电池中(zhōng )，改善孔隙率与电极/电(diàn )解质的(de )界面复(fù )合问(wèn )题；叠(dié )片在固态电池装配工艺(yì )中有望(wàng )成为主流，而设备精度(dù )要求大(dà )幅提升(shēng )。全(quán )固态电(diàn )池获得全产业链的共同(tóng )关注与(yǔ )合力(lì )布局，方向性与趋势性明确。当(dāng )前工(gōng )艺设备(bèi )成熟度不足成为固态电(diàn )池产业(yè )化的(de )主(zhǔ )要桎(zhì )梏之一，掌握核心设备供应能(néng )力的厂(chǎng )商有望受益。

　　USGS数据(jù )显示，2024年全球(qiú )钴矿(kuàng )产量约(yuē )为28.8万金属吨，其中刚果(guǒ )(金)钴矿(kuàng )产量约为22万金属吨，同比增长(zhǎng )约25%，全(quán )球市(shì )场占比(bǐ )达到76.4%。国信证券研报称(chēng )，若按(àn )照2024年(nián )的产量作为依据，刚果(金)禁止钴(gǔ )原料(liào )出口7个(gè )月时间，至少将影响今(jīn )年全球(qiú )钴原(yuán )料(liào )供应(yīng )达10万金属吨以上，或将造成国(guó )内钴原(yuán )料供应短缺的局面。从(cóng )全年维(wéi )度来看(kàn )，对(duì )钴价持(chí )乐观态度，预计国内电(diàn )钴价格(gé )有望重回25万元/吨上方运行。另(lìng )外从长(zhǎng )期来(lái )看，刚(gāng )果(金)可能实施钴出口配(pèi )额来提(tí )升对(duì )于钴的定价权，钴价中枢有望抬(tái )升。

　　上(shàng )市公司中，英联股份依(yī )托蒸镀(dù )工艺(yì )，开发(fā )应用于固态电池的锂金属/复合(hé )集流体(tǐ )负极一体化材料，蒸镀(dù )工艺可(kě )将锂带(dài )厚度(dù )降薄，均匀形成锂金属，且可(kě )蒸镀掺(chān )杂改善电池循环。赢合科技6月(yuè )16日在官(guān )微透(tòu )露，近(jìn )日已向国内某头部电池(chí )企业发(fā )货的(de )一批核心固态电池设备——固态(tài )湿法(fǎ )涂布设(shè )备、固态辊压设备及固(gù )态电解(jiě )质转(zhuǎn )印(yìn )设备(bèi )，标志着双方在固态电池制造(zào )工艺与(yǔ )装备协同创新上取得实(shí )质性进(jìn )展。

　　AI算(suàn )力需求(qiú )拉动下该细分领域有望(wàng )加速发(fā )展

　　三星SDI正在考虑将干法电(diàn )极技术(shù )应用(yòng )于全固(gù )态电池

　　相较于硅基(jī )半导体(tǐ )，以(yǐ )碳化硅和氮化镓为代表的宽禁带(dài )半导(dǎo )体在材(cái )料端至器件端的性能优(yōu )势突出(chū )，具(jù )备(bèi )高频(pín )、高效、高功率、耐高压、耐(nài )高温等(děng )特点，是未来半导体行(háng )业发展(zhǎn )的重要(yào )方向(xiàng )。其中(zhōng )，碳化硅的高禁带宽度(dù )、高击(jī )穿电场强度、高电子饱和漂移(yí )速率和(hé )高热(rè )导率等(děng )特性，使其在电力电子(zǐ )器件等(děng )应用(yòng )中发挥着至关重要的作用。碳化(huà )硅材(cái )料在功(gōng )率半导体器件、射频半(bàn )导体器(qì )件及(jí )新(xīn )兴应(yīng )用领域具有广阔的市场应用潜(qián )力。光(guāng )大证券指出，随着AI数据(jù )中心、AR眼镜等(děng )行业(yè )的增长(zhǎng )，碳化硅行业将随之快(kuài )速增长(zhǎng )。国内碳化硅衬底企业持续投(tóu )资扩张(zhāng )产能(néng )，有望(wàng )持续扩大市场份额。

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