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　　国盛证(zhèng )券(quàn )刘高畅表示，字节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型调用量增长迅速(sù )。12月18日，字节召开火山引(yǐn )擎Force大会(huì )，火山引擎CEO谭待表示，截(jié )至目(mù )前(qián )，豆包大模型日(rì )均tokens使用(yòng )量超过4万亿，发布7个月(yuè )以(yǐ )来增(zēng )长(zhǎng )超过33倍。11月豆包MAU接近6000万(wàn )，在AI产(chǎn )品榜全球总榜中(zhōng )仅(jǐn )次于(yú )ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当(dāng )前豆包增速，刘高畅认(rèn )为(wéi )豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在算力端的投入有(yǒu )望(wàng )高速增长，助推AI算力相(xiàng )关产业(yè )链加速扩张。

　　国金(jīn )证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū )，AI拉动光模块迭(dié )代速度(dù )，1.6T光模块2024年第四季度开(kāi )始(shǐ )批量(liàng )出(chū )货，并在2025年第一季度正(zhèng )式上量(liàng )。海外云厂商不(bú )断(duàn )加大(dà )AI方(fāng )向资本开支，并已明确(què )表示2025年(nián )资本开支仍将继续增长(zhǎng )，利好光模块板块，板块(kuài )成长性(xìng )持续凸显，EPS端有望继续(xù )快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推动行业发展(zhǎn )。

　　中(zhōng )信证券也同样表示，豆(dòu )包大模型表现超预期，体(tǐ )现字(zì )节(jiē )跳动在AI的投入形成正反(fǎn )馈，国(guó )内AI产业追赶海外的(de )效果(guǒ )开(kāi )始体现，国内龙头公司(sī )有望加(jiā )速在AI领域的投入。参考(kǎo )海(hǎi )外，北美互联网龙头已(yǐ )连续多(duō )个季度加大AI投入，Meta的资(zī )本(běn )开支占收比超20%，而国内(nèi )互联网(wǎng )龙头资本开支占比均远(yuǎn )低(dī )于10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度差(chà )距较大，预计国内巨头(tóu )资(zī )本开(kāi )支(zhī )有一定的提升空间。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换(huàn )机(jī )、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉(lā )动。

　　上市公司中，唯(wéi )捷创芯表示，作为国内(nèi )首家大(dà )规模量产L-PAMiD产品和5G车规级(jí )射(shè )频产品的企业，将积极(jí )把握结(jié )构性机会，持续加大高(gāo )端(duān )产品(pǐn )研(yán )发投入，提升核心产品(pǐn )性能与可靠性，强化对(duì )客(kè )户多(duō )元(yuán )化需求的支持能力，助(zhù )力客户(hù )进一步优化供应链(liàn )。中(zhōng )颖(yǐng )电子工控级MCU产品已经大(dà )规模销(xiāo )售到下游客户，车规级(jí )MCU有(yǒu )小量应用。泰晶科技建(jiàn )成车规(guī )产线及CNAS标准等级实验室(shì )，扩大车规级晶振生产规(guī )模，进(jìn )一步满足客户需求，全(quán )系(xì )列车(chē )规(guī )级晶振已顺利通过了权(quán )威第三方机构的车规级(jí )认(rèn )证。

　　国盛证券刘高畅表示(shì )，字节(jiē )豆包MAU近6000万，大模型(xíng )调用(yòng )量(liàng )增长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火(huǒ )山引擎Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆(dòu )包大模(mó )型日均tokens使用量超过4万亿(yì )，发布(bù )7个月以来增长超过(guò )33倍。11月(yuè )豆包MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全(quán )球总(zǒng )榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达16.92%，考虑当前豆(dòu )包(bāo )增速(sù )，刘高畅认为豆包在2025年的(de )MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到2亿。字节在(zài )算力(lì )端(duān )的投入有望高速增长，助推AI算(suàn )力相关产业链加速扩张(zhāng )。

　　据媒体报道，小米(mǐ )集团董(dǒng )事长雷军在小米15周年战(zhàn )略(luè )新品(pǐn )发布会上宣布，小(xiǎo )米YU7正式(shì )发布，定位 “豪华高性(xìng )能(néng )SUV”。

　　申万宏源表示，促消(xiāo )费政策频出，首发经济(jì )引(yǐn )领线(xiàn )下(xià )零售机遇。从家电以旧(jiù )换新政(zhèng )策，服务消费促进政策(cè )、到如今系列首发经济及(jí )批发零(líng )售政策，国家扩大消费(fèi )举(jǔ )措势能向上，各政策配(pèi )套实施(shī )形成良好协同效应，有(yǒu )望(wàng )进一(yī )步激发消费市场活(huó )力，提(tí )高居民消费意愿。同时(shí )，为进(jìn )一(yī )步提振消费活力和推动(dòng )产业链协同发展，首发(fā )经(jīng )济作(zuò )为(wéi )政策驱动的重要战略举(jǔ )措受到(dào )高度重视。

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