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　　申万宏源(yuán )证券(quàn )指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求(qiú )疲软，去库存成(chéng )为行业主旋律。25年以(yǐ )来全球市场(chǎng )及企(qǐ )业库存均回归至(zhì )22年之前正常乃至(zhì )低位水平。产品(pǐn )价格方面，多数(shù )品种(zhǒng )已跌无可跌(diē )，部(bù )分品种出现阶段(duàn )性供需错配行情(qíng )，行业触底回暖(nuǎn )信号明确。全球(qiú )去库(kù )存卓有成效(xiào )，行(háng )业周期触底(dǐ )回升(shēng )，新一轮整(zhěng )合下(xià )“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存”转入“去产能”阶段(duàn )，行业将经(jīng )历一(yī )定时期的优化整(zhěng )合，具有核心技(jì )术和创新能力，以及拥有市场渠(qú )道和(hé )品牌知名度(dù )等核(hé )心竞争力的行业(yè )主导者将会越来(lái )越强，市场份额(é )及影响力将持续(xù )提升(shēng )。

　　中信(xìn )证券(quàn )电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡(kǎ )的功能集成(chéng )到设(shè )备芯片中的(de )技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实现通信(xìn )功能(néng )。由于实名(míng )制管(guǎn )理、安全性等问(wèn )题，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可(kě )穿戴、平板、物(wù )联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品。随手机等终端轻(qīng )薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在消(xiāo )费电(diàn )子领域进行(háng )渗透(tòu )。

　　中原(yuán )证券(quàn )研报指出，国内(nèi )游戏产业的(de )市场(chǎng )需求稳固，景气度高，相比(bǐ )以往行业面临高(gāo )压监(jiān )管的态势，目前(qián )的国内游戏产业(yè )面临政策环境已(yǐ )有明显宽松，多(duō )省市对于游戏产(chǎn )业的(de )发展和扶持(chí )政策(cè )明确。版号数量(liàng )高位发放推动游(yóu )戏产品周期，促(cù )进游戏公司业绩(jì )释放(fàng )。在AI应用端(duān )，目(mù )前AI技术在游(yóu )戏产(chǎn )业的应用已(yǐ )较为(wéi )明朗，不仅(jǐn )限于(yú )制作发行流(liú )程环节的降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能(néng )体现AI技术智(zhì )能化(huà )、个性化的游戏(xì )应用或游戏化应(yīng )用已有产品雏形(xíng )，预计未来将有(yǒu )更多(duō )基于AI技术赋(fù )能的(de )AI原生游戏出现，帮助游戏行业实(shí )现价值重估。

　　具身智能是指(zhǐ )智能(néng )体通过物理(lǐ )实体(tǐ )与环境实时(shí )交互(hù )，实现感知(zhī )、认(rèn )知、决策和(hé )行动(dòng )一体化。京(jīng )东近日领投了三(sān )家具身智能企业(yè )，包(bāo )括千寻智能(néng )的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的(de )A1轮和逐际动力的(de )战略轮。京东的(de )布局只是互联网(wǎng )大厂(chǎng )在具身智能(néng )领域(yù )激烈竞争的一个(gè )缩影。美团、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大厂也(yě )纷纷(fēn )通过对外股(gǔ )权投(tóu )资、自研以(yǐ )及业(yè )务合作等方(fāng )式积(jī )极布局。湘(xiāng )财证(zhèng )券认为，京(jīng )东一日三投机器(qì )人企业的行为，不仅(jǐn )为具身智能(néng )行业(yè )注入了新的活力(lì )，也引发了市场(chǎng )对具身智能产业(yè )化落地的更多期(qī )待。这一举措可(kě )能会(huì )加速行业内的竞(jìng )争，促使其他企(qǐ )业加快技术研发(fā )和市场布局。

　　国(guó )家医保局：集采(cǎi )中选不再简单以(yǐ )最低报价作(zuò )为参(cān )考

　　上市(shì )公司(sī )中，崇达技(jì )术在AI服务PCB领域的(de )主要客户包括新(xīn )华三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客(kè )户的PCB产品主要应(yīng )用于超级计算机(jī )、服(fú )务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球(qiú )范围内少数同时(shí )具备各类PCB产品研(yán )发、设计、制造(zào )、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大型厂商，拥有(yǒu )优质多样的(de )PCB产品(pǐn )线，主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品(pǐn )，并广泛应(yīng )用于(yú )通讯电子产品、消费电子及计算(suàn )机类产品以及汽(qì )车和AI服务器、光(guāng )模块(kuài )、高速计算(suàn )机等(děng )产品。铜冠铜箔(bó )产品按应用领域(yù )分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公(gōng )司开(kāi )发的高频高(gāo )速铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送(sòng )信号损失低(dī )，阻(zǔ )抗小等优良(liáng )介电特性，能应(yīng )用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据(jù )中心、交换机等(děng )网络设备和网络(luò )连接器。

　　上(shàng )市公司中，崇达(dá )技术在AI服务PCB领域(yù )的主(zhǔ )要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些(xiē )客户的PCB产品主要(yào )应用(yòng )于超级计算机、服务器主板(bǎn )、存(cún )储设备、GPU等(děng )产品(pǐn )。鹏鼎控股(gǔ )为全球范围内少(shǎo )数同时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计(jì )、制(zhì )造、销售与服务(wù )的专业大型厂商(shāng )，拥有优质多样(yàng )的PCB产品线，主要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛应用(yòng )于通讯电子产品(pǐn )、消费电子及计(jì )算机类产品以及(jí )汽车(chē )和AI服务器、光模(mó )块、高速计(jì )算机(jī )等产品。铜(tóng )冠铜(tóng )箔产品按应(yīng )用领域分类包括(kuò ) PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔，公司开发的(de )高频(pín )高速铜箔具有极(jí )低的表面轮廓度(dù )，传送信号损失(shī )低，阻抗小等优(yōu )良介电特性，能(néng )应用(yòng )于5G通讯设备、高(gāo )算力AI服务器、数(shù )据中心、交换机(jī )等网络设备和网(wǎng )络连接器。

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