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　　为更好地(dì )捕捉科(kē )技赛道投资机(jī )遇，博(bó )时基金在科创(chuàng )投资方(fāng )向不断增强投(tóu )研力量，完善投资方法，提升(shēng )对于宏(hóng )观周期(qī )、产业(yè )周期、技术周(zhōu )期、企(qǐ )业经营周期等(děng )综合把(bǎ )握和定价的能力。在博(bó )时基金(jīn )的七大投研小(xiǎo )组中，有五个都聚焦(jiāo )在战略(luè )新兴产(chǎn )业方向(xiàng )，并围绕重点赛道进(jìn )行4-5级行业(yè )细分，有投研(yán )人员长(zhǎng )期跟踪。博时(shí )投研团(tuán )队在数字科技(jì )、生命(mìng )科技、绿色科(kē )技等创新(xīn )方向持续补充投研人(rén )员，增(zēng )强投研(yán )力量；设立首席投资(zī )官，加(jiā )强科技投资的(de )组织和(hé )资源协调优化，提高投(tóu )研转换(huàn )的效率。

上上(shàng )周我们(men )讲过市场的波(bō )动会变(biàn )大了，个股的(de )波动也会变大，你们(men )上周有没(méi )有感觉？和讯(xùn )投顾赵(zhào )冰忆表示，本(běn )周开始(shǐ )的话，市场的(de )波动还(hái )是会继续加剧(jù )的。短线(xiàn )上一定优先先关注指(zhǐ )数，因(yīn )为当下(xià )的指数(shù )确实反馈了资(zī )金的动(dòng )态，而5日线10日(rì )线分别(bié )是短线之中的两条重要(yào )支撑线(xiàn )，创业板指数(shù )这是第(dì )四周形成高位(wèi )背离，所以更(gèng )应该关(guān )注日线上的支撑作用(yòng )。

今天早(zǎo )盘的盘面用了(le )保险、多元金融、证(zhèng )券、银(yín )行这些东西共(gòng )同拉动(dòng )指数，而其他(tā )的地方没(méi )有起涨，就包括周末(mò )比较火(huǒ )热的人(rén )工智能(néng )也没有。所以(yǐ )在这儿(ér )的话资金相对(duì )比较弱(ruò )，多关注尾盘去选择是(shì )否参与(yǔ )尾盘股。而涨(zhǎng )停板数(shù )量除了医药，它是属(shǔ )于短期(qī )有消息(xī )刺激之外的话，化工(gōng )机械这两(liǎng )个方向大概率(lǜ )和水电(diàn )站有相关。这(zhè )个地方(fāng )咱上个礼拜一(yī )直在强(qiáng )调，科技方向(xiàng )我给大家(jiā )强调过的就两个方向(xiàng )，一个(gè )是通信(xìn )设备板(bǎn )块，一个是软(ruǎn )件服务(wù )板块，这两个(gè )地方可(kě )重点留意一下。

　　本(běn )次对接(jiē )会将股权交易(yì )中心、交易所资源精(jīng )准导入(rù )区域科(kē )技企业(yè )生态。活动邀请到北(běi )交所华南(nán )基地代表、厦(xià )门两岸(àn )股权交易中心(xīn )相关负(fù )责人，分别解(jiě )读北交(jiāo )所针对企业上(shàng )市各环节(jiē )提供的政策支持和专(zhuān )精特新(xīn )专板功(gōng )能及台(tái )企上市申报要(yào )点。

上(shàng )周商品市场热(rè )度高涨(zhǎng )，同花顺(300033)商品指数周涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼历史前高(gāo )，各多(duō )头品种表现强(qiáng )劲，焦(jiāo )煤主力(lì )合约尤(yóu )为突出，周度上涨35.96%；作为光伏(fú )核心原料的多(duō )晶硅同(tóng )样涨势凌厉，周涨幅(fú )逼近16.36%。然而周(zhōu )五夜盘(pán )市场突遭逆转(zhuǎn )，伴随大(dà )规模集中减仓，前期(qī )多数领(lǐng )涨品种(zhǒng )价格直(zhí )线下挫，部分(fèn )甚至触(chù )及跌停，恐慌(huāng )性抛盘(pán )涌现，周一早盘开盘亦(yì )延续弱(ruò )势，仅零星农(nóng )产品(000061)领(lǐng )涨，盘面绿意(yì )盎然。

　近期(qī )A股市场(chǎng )走强，三大指数持续(xù )刷新年内(nèi )新高，其中沪(hù )指更是(shì )在7月24日时隔3年(nián )半收盘(pán )再度站上3600点，市场情(qíng )绪有所回暖。本轮结构(gòu )性轮涨特征较显著，市场热(rè )点在AI、创新药(yào )、大基建、高(gāo )股息等(děng )板块之间活跃(yuè )。

　　当前，人工智能正在给(gěi )生产力(lì )的发展带来历(lì )史性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将(jiāng )中美技(jì )术代差进一步缩小，目前全球(qiú )大模型呈现“一超多(duō )强”格局，技(jì )术演进(jìn )进入Agentic AI时代——模型具(jù )备自主编程、任务规划(huá )与决策能力，正向通(tōng )用人工(gōng )智能（AGI）迈进(jìn )。同时国产模(mó )型的崛(jué )起将带动国产(chǎn )算力崛(jué )起，国内数据中心算力(lì )潜在需(xū )求大；国产芯(xīn )片代工(gōng )、光刻机等核(hé )心环节(jiē )的突破(pò )或将驱(qū )动云厂商、服务器及(jí )液冷、电(diàn )源等配套产业(yè )爆发。投资者仍可关(guān )注人工(gōng )智能相关板块(kuài )，以把(bǎ )握新一轮技术(shù )革命浪潮(cháo )中的投资机遇。在产(chǎn )品布局(jú )方面，博时基(jī )金除了有场内(nèi )产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时(shí )上证科创板人工智能 ETF 发(fā )起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提(tí )供了便(biàn )捷的布局选择。

震荡(dàng )过程还有另一职责，冲(chōng )关前需(xū )找出领涨板块(kuài )带动市(shì )场。最便利的(de )走法是(shì )大基建继续领(lǐng )涨，因其近期带动市场上行。若大基建不调(diào )，直接(jiē )带领市场突破(pò )3674点，是(shì )较好情况。但(dàn )我个人(rén )观察与主观预判，大基(jī )建虽呈多头格局，但(dàn )起势过(guò )快，判(pàn )断需1 - 2周(zhōu )调整，此次冲(chōng )关可能(néng )需其他板块接力。这(zhè )就像接力赛，板块间交(jiāo )替领涨(zhǎng )，此过程常让(ràng )人困惑(huò )，如市场涨势(shì )良好，但个股未必跟(gēn )随指数上涨，这是热点交接时(shí )的常见现象。近期多(duō )数人都有此困(kùn )惑，因(yīn )热点交接有时(shí )出人意(yì )料。大基建涨起来后，若追涨可能不赚钱甚(shèn )至出现(xiàn )浮亏，此时投(tóu )资者会纠结选(xuǎn )择大基(jī )建还是其他板块。市(shì )场目前处于酝酿合力阶(jiē )段，可(kě )猜测的方向众(zhòng )多，但(dàn )市场最终选择(zé )的主导(dǎo )方向可能只有(yǒu )两三个，当下正处于即将选择(zé )的过程中，每(měi )日观察(chá )就显得尤为珍(zhēn )贵。

（二）同时，宏(hóng )观层面(miàn )的变动亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化密集的关(guān )键周，中央政(zhèng )治局会(huì )议（7月1日再提(tí )“反内(nèi )卷”的中央财经委第(dì )六次会议，往往被认为(wéi )是月底(dǐ )政治局会议的(de )前瞻，因此不排除月(yuè )底会议(yì )将对“反内卷(juàn )”主题提出更多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新(xīn )一轮谈(tán )判（可能涉及(jí )再次延(yán )期关税加征事(shì )宜）、欧美谈判（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会(huì )议（作(zuò )为9月关(guān )键会议前的最(zuì )后一次(cì )议息会议）以及8月1日(rì )美国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间(jiān )）等一(yī )系列关键节点(diǎn )，都将(jiāng )给本就敏感的(de )商品市场注入更大的波动性。

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