民生证券认为,从微信等头部APP接入(rù )DeepSeek后可以看到,国民级应用模(mó )型使用持续放大算力需求,进而带来推理等算力需求的大量增长,算力行业迎来重要(yào )发展机遇。建议重点关注国产AI算力产业链。
近日,机器人相关消息不断。民生证(zhèng )券崔琰分析指出,展望后续,1月底特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度,Gen3有望于2025Q1定型发布;此外,英伟达3月GTC25大会上,有望发布(bù )机器人领域布局更新。伴随更多科技巨头正在涌入,崔琰认为人形机器人技术端加速(sù )演进,产业趋势不断强化,远期空间持续打开,坚定看好人形机器人板块投资机会。
上市公司中,东方钽业参股公司西材院曾参与“国际热核聚变实验堆项目”(ITER项目(mù )),并为该项目供应增强热负(fù )荷第一壁材料的铍瓦产品,为全球首件最大的“人造太阳”核心部件中国制造积极贡(gòng )献力量,为ITER计划提供了重要的“中国智慧”和“中国方案”。西部黄金2023年,公司完成(chéng )对恒盛铍业100%股权的收购,恒盛铍业经营范围包括,铍及铍合金产品的加工、销售,矿(kuàng )产品收购、加工、销售,采(cǎi )矿选矿设备的加工,采选矿工艺设计技术咨询,对外贸易。
上市公司中,全志科(kē )技基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经实现量产,并将会持续根据客户需求推出新的芯(xīn )片产品和解决方案。中科蓝讯高端系列讯龙三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP,可满足音频类各种(zhǒng )AI算法的应用开发,并结合双(shuāng )模蓝牙数据传输,可很好地连接到云端,以使用云端的大模型AI能力。亿通科技研发的(de )超低功耗人工智能芯片黄山3代,具有双核RISC-V核高性能应用处理器,可支持图形、UI操作等(děng )高负载计算。主要应用于智能手表等健康穿戴类设备、带显示功能的AIoT物联网设备,主(zhǔ )要设计目标不是用于智能眼(yǎn )镜、智能戒指。
据了解,明年一季度,魔法原子将正式发布新一代人形机器人产(chǎn )品MagicBot,并预计于2025年交付数百台量产版MagicBot,2026年交付量将达到千台级别。中航证券机械设备团(tuán )队认为,人形机器人产业趋势明确,至2030年全球累计需求量有望达约200万台,目前进入从(cóng )0到1的重要突破阶段,看好Tier1及(jí )核心零部件供应商。
中信建投认为,随着数据局成立,各顶层政策正在不断落地(dì )中,数据资产入表正有序推进。前期关注公共数据授权运营情况,后续企业数据也有(yǒu )望进入到数据要素市场参与流通,数据的价值有望进一步激发。建议关注有优质数据(jù )资源的企业以及能够深度参(cān )与数据交易流通等关键环节的企业。
上市公司中,唯捷创芯表示,作为国内首家(jiā )大规模量产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企业,将积极把握结构性机会,持续加大高端产(chǎn )品研发投入,提升核心产品性能与可靠性,强化对客户多元化需求的支持能力,助力(lì )客户进一步优化供应链。中(zhōng )颖电子工控级MCU产品已经大规模销售到下游客户,车规级MCU有小量应用。泰晶科技建成车(chē )规产线及CNAS标准等级实验室,扩大车规级晶振生产规模,进一步满足客户需求,全系列(liè )车规级晶振已顺利通过了权威第三方机构的车规级认证。
公司方面,振华股份控(kòng )股子公司厦门首能是一家集(jí )高品质锂离子电池电解液研发、生产、销售和服务于一体的国家级专精特新 “小巨人(rén )” 新能源高新技术企业。其研究方向包括新型硅基体系、锂硫体系、半固态及全固态(tài )电池的研究,在半固态与固态电解质技术上进行着研发储备。领湃科技已经完成了NCM811电(diàn )池化学体系研发,固态电解(jiě )质及固态电池、干法电极及其制备技术的基础试验,相关专利正在申请或已获得授权(quán )。
小米汽车业务加速发展,机构称产业链将持续受益
全固态电池新标准出台(tái ),机构称固态电池行业进入“预期兑现”阶段
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