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国泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国(guó )股市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的(de )波(bō )动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三(sān )年出清和调整，投资(zī )人对经济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其(qí )对估值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对未(wèi )来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )变动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并不能简单(dān )等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本。过去三(sān )年内(nèi )外部过高的机会(huì )成本(běn )阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国(guó )股市无风险利率下降(jiàng )的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将得以提高(gāo )。

消息面上，受八(bā )一建军节及九三(sān )阅兵(bīng )预期影响，板块关注(zhù )度升(shēng )温。机构指出，2025年下(xià )半年军工行业(yè )有望进入业绩兑(duì )现阶(jiē )段，建议关注智(zhì )能化(huà )作战、低成本弹药及(jí )军贸(mào )出口三条主线。

李莉表示，从当前(qián )市场动态看，瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )涨价暂未传导至包装(zhuāng )环节(jiē )。由于终端订单(dān )放量(liàng )不足，部分包装(zhuāng )企业甚至存在(zài )降价(jià )竞争情况，中间(jiān )包装(zhuāng )环节由于近年来产线(xiàn )迭代(dài )，产能扩张速度(dù )较快(kuài )，竞争压力较(jiào )大，整体利润承(chéng )压。

记者还注意到，今年(nián )以来，纸企已经在3月(yuè )至4月(yuè )、5月、7月发布了(le )三轮涨价函。比如(rú )，玖龙纸业自4月(yuè )1日起(qǐ )，所有白卡纸系列产(chǎn )品涨(zhǎng )价200元/吨；自5月15日(rì )至20日(rì )，东莞、天津、河北、湖北、北海(hǎi )等多个基地的瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再生牛卡纸等多个(gè )品类(lèi )价格每吨上调30元(yuán )至50元(yuán )不等。

此次协(xié )议还包含一项开(kāi )创性(xìng )的规模化合作计(jì )划，除HRS-9821外，双方将共同开(kāi )发最(zuì )多11个项目，恒瑞(ruì )医药将主导这些项(xiàng )目的研发，最晚(wǎn )至完(wán )成包括海外受试者的(de )I期临(lín )床试验，每个项(xiàng )目均(jun1 )拥有各自的财务(wù )结构。GSK将在最(zuì )晚至(zhì )I期临床试验结束(shù )时行(háng )使除中国大陆、香港(gǎng )特别(bié )行政区、澳门特(tè )别行(háng )政区及台湾地(dì )区以外在全球进(jìn )一步(bù )开发和商业化每(měi )个项(xiàng )目的独家选择权，以(yǐ )及某(mǒu )些项目替换权。

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