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　　江波龙接受(shòu )机构调研时(shí )表示，随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆续宣(xuān )布新(xīn )一轮的减产(chǎn )或控产计划，2025年第一(yī )季度后半期(qī )存储产品(pǐn )的市场价格(gé )及各方心理预期(qī )均出(chū )现一定程度(dù )的上扬。结合闪(shǎn )存市(shì )场等独立第(dì )三方报告，受服(fú )务器(qì )OEM客户备库存需求(qiú )，以及存储(chǔ )晶圆(yuán )原厂的价格策略(luè )影响，预计(jì )eSSD在三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。

　　6月30日，上交所官网(wǎng )显示，摩尔线程(chéng )、有(yǒu )研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易(yì )加增材等5家(jiā )企业IPO申请(qǐng )获得受理。5家企业中，摩尔(ěr )线程(chéng )、沐曦股份(fèn )拟首发募资额较(jiào )高，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线(xiàn )程成立于2020年6月11日(rì )，以自主研(yán )发的(de )全功能GPU为核心，已成功推出(chū )四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平(píng )湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算、云计算、高性能(néng )计算(suàn )、图形渲染(rǎn )、计算虚拟化、智能(néng )媒体、个人(rén )娱乐与生(shēng )产力工具等(děng )领域。沐曦股份(fèn )专注(zhù )于GPU芯片设计(jì )，产品覆盖人工(gōng )智能(néng )、数据中心(xīn )等多个领域，客(kè )户群(qún )体广泛。

　　上(shàng )市公司中，崇达(dá )技术在AI服务PCB领域(yù )的主要客户(hù )包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品(pǐn )主要(yào )应用于超级(jí )计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备(bèi )、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控股(gǔ )为全球范围内少(shǎo )数同(tóng )时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计(jì )、制(zhì )造、销售与(yǔ )服务的专业大型(xíng )厂商(shāng )，拥有优质多样(yàng )的PCB产品线，主要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛(fàn )应用于通讯(xùn )电子产品(pǐn )、消费电子(zǐ )及计算机类产品(pǐn )以及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块、高速计(jì )算机等产品(pǐn )。铜冠铜(tóng )箔产品按应(yīng )用领域分类包括(kuò ) PCB 铜箔(bó )和锂电池铜(tóng )箔，公司开发的(de )高频(pín )高速铜箔具(jù )有极低的表面轮(lún )廓度(dù )，传送信号损失(shī )低，阻抗小(xiǎo )等优(yōu )良介电特性，能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备(bèi )、高算力AI服务器(qì )、数据中心(xīn )、交换机(jī )等网络设备(bèi )和网络连接器。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链(liàn )，其中，昇(shēng )腾是以异(yì )构芯片为基(jī )础的加速计算产(chǎn )业，并研发出盘(pán )古大模型与自身(shēn )硬件(jiàn )架构兼容性(xìng )良好且支持外部(bù )模型(xíng )使用。方正证券(quàn )张初晨表示(shì )，昇(shēng )腾智算已完成长(zhǎng )期适配，成(chéng )熟度(dù )明显提升。武汉(hàn )、北京、成(chéng )都、西安(ān )、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已(yǐ )经就(jiù )华为昇腾国(guó )产方案进行了充分的(de )适配，且保(bǎo )持较高的(de )使用率。华(huá )为昇腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心公布的(de )国产化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾等(děng )国产算力方案预(yù )计在(zài )政府及运营商招(zhāo )标的份额将(jiāng )持续(xù )提升。

　　昇腾(téng )384超节点亮相(xiàng )2025世界(jiè )人工智能大会

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多(duō )，指数有所(suǒ )修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破(pò )→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值量的零(líng )部件(jiàn )，包括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减(jiǎn )速器等，尤其关(guān )注与特斯拉(lā )、华(huá )为等巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　上市公司中，埃(āi )斯顿(dùn )参股的埃斯(sī )顿医疗公司正在(zài )开发(fā )养老机器人产品(pǐn )。埃斯顿医(yī )疗康(kāng )复机器人有多款(kuǎn )产品上市，用在(zài )国内多家社区和(hé )养老机构。伟思医疗(liáo )已构建了覆(fù )盖人体上下肢、全周(zhōu )期康复评估(gū )与训(xùn )练的运动康复机(jī )器人产品矩(jǔ )阵。公司(sī )康复机器人(rén )产品与磁刺激、电刺(cì )激、冲击波(bō )等其他康复理疗(liáo )类产(chǎn )品深度融合(hé )，形成了涵盖神(shén )经康(kāng )复、运动康复、重症康复、老年(nián )慢性病康复等多(duō )种康复亚专(zhuān )科的(de )精品解决方案，精准满足康(kāng )复改善型(xíng )市场需求。长盛轴承在机器(qì )人领(lǐng )域研究方向(xiàng )主要(yào )是应用于关节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分(fèn )直线执行器(qì )中的产品，以及(jí )灵巧(qiǎo )手的相关部(bù )件，产品应用场(chǎng )景广(guǎng )阔。

　　公(gōng )司方面，兆丰股(gǔ )份控(kòng )股子公司兆丰(杭(háng )州)智能装备(bèi )有限(xiàn )公司主要布局开(kāi )展滚珠丝杠(gàng )、滚(gǔn )柱丝杠等业务，相关产品研(yán )发试制已(yǐ )在进行。浙(zhè )江荣泰子公司上(shàng )海狄(dí )兹精密机械(xiè )有限(xiàn )公司专注于滚珠(zhū )丝杠、行星(xīng )滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠(gàng )、电缸、直线模(mó )组、精密对位平(píng )台等研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售。公司高(gāo )度重视人形机器(qì )人的(de )战略布局和业务(wù )拓展，相关(guān )业务(wù )推进顺利，目前(qián )公司已有部(bù )分产品向多家机器人(rén )公司销售，业务已初(chū )具规模。

　　随着政策持续发力(lì )，国内工业(yè )企业信息化/数字化/智(zhì )能化建设有望加速，或将带来工(gōng )业软硬件产业发(fā )展机(jī )遇。申万宏(hóng )源认为，新型工(gōng )业化(huà )是新质生产力的落地方向，关注(zhù )工业软件方向。新质生产力(lì )代表(biǎo )先进生产力的演(yǎn )进方向，是(shì )由技术革命性突破、生产要素创新性配置(zhì )、产业深度(dù )转型升级而催生的先(xiān )进生产力质(zhì )态。特别是工业互联(lián )网、工业软件等非实(shí )体形态生产(chǎn )工具的广泛应用(yòng )，极(jí )大丰富了生(shēng )产工具的表现形(xíng )态，促进制造流程走向智能化、制造(zào )范式从规模生产(chǎn )转向规模定(dìng )制。

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