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上海(hǎi )计划2027年基本(běn )建成全球领(lǐng )先高级别自动驾驶引领区

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量价齐升(shēng )。兴业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据(jù )测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需(xū )求规模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规模(mó )。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气度。

　　公司方(fāng )面，智立方(fāng )作为(wéi )苹果公(gōng )司光(guāng )学识别(bié )、光(guāng )学感应测试(shì )设备领域的(de )核心供应商(shāng )，深度参与(yǔ )苹果公司各(gè )类新产品光(guāng )学功能测(cè )试领域的设(shè )备研发。公(gōng )司有AR眼镜测(cè )试设备等产(chǎn )品。清越科技的硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测(cè )距等行业进(jìn )行布局和拓(tuò )展，与各行(háng )业的头部客(kè )户保持着密(mì )切的交流与(yǔ )合作，2024年度(dù )，公(gōng )司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在(zài )多个不同应(yīng )用领域实现(xiàn )了批量出货(huò )。

　　这一(yī )调整将有效(xiào )遏制恶性(xìng )价格竞争，推动行业从(cóng )“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王明瑞认为，集采“反(fǎn )内卷”将价(jià )格战升级为(wéi )价值战，具(jù )备稳定生产(chǎn )能力、质量(liàng )控制体系完(wán )善、成本控(kòng )制能力强的(de )头部(bù )企业将(jiāng )持续(xù )受益，尤其(qí )在此前集采(cǎi )发生价格乱(luàn )象的领域，看好头部优(yōu )质企业的市(shì )场份额有望(wàng )进一步集(jí )中。

　　江(jiāng )波龙：预计(jì )eSSD价格三季度(dù )将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争(zhēng )，推动行业(yè )从“价格战(zhàn )”转向“价(jià )值战”。光(guāng )大证券王明(míng )瑞认为，集(jí )采“反内卷(juàn )”将价格战(zhàn )升级(jí )为价值(zhí )战，具备稳定生(shēng )产能力、质(zhì )量控制体系(xì )完善、成本(běn )控制能力强(qiáng )的头部企业(yè )将持续受益(yì )，尤其在(zài )此前集采发(fā )生价格乱象(xiàng )的领域，看(kàn )好头部优质(zhì )企业的市场份额有望进一步集中。

　　中原证券研(yán )报指出，国(guó )内游戏产业(yè )的市场需求(qiú )稳固，景气(qì )度高，相比(bǐ )以往行业面(miàn )临高压监管(guǎn )的态(tài )势，目(mù )前的(de )国内游戏产(chǎn )业面临政策(cè )环境已有明(míng )显宽松，多(duō )省市对于游(yóu )戏产业的发(fā )展和扶持政(zhèng )策明确。版号数量高(gāo )位发放推动(dòng )游戏产品周(zhōu )期，促进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术(shù )在游戏产业(yè )的应用已较(jiào )为明朗，不(bú )仅限于制作(zuò )发行流程环(huán )节的降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体(tǐ )现AI技(jì )术智能(néng )化、个性化的游(yóu )戏应用或游(yóu )戏化应用已(yǐ )有产品雏形(xíng )，预计未来(lái )将有更多基(jī )于AI技术赋能(néng )的AI原生游(yóu )戏出现，帮(bāng )助游戏行业(yè )实现价值重(chóng )估。

　　2025年(nián )第二十二届中国国际数码互动娱乐展览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日在上(shàng )海新国际博(bó )览中心盛大(dà )开幕。ChinaJoy将推(tuī )出次元新空(kōng )间、沉浸式(shì )动漫(màn )街区等(děng )打卡(kǎ )活动，吸引(yǐn )全球游戏动(dòng )漫爱好者相(xiàng )聚上海，体(tǐ )验动漫游戏(xì )行业与城市(shì )文化的多元(yuán )融合，撬动(dòng )文旅商体(tǐ )展融合的新(xīn )消费。

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