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阿拉比亚电视台：伊朗和以色列宣布停火在线播放演示：

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　　大模型技术进入密集迭代(dài )期(qī )，AI应用规模(mó )商(shāng )业化落地置信度增强。兴(xìng )业(yè )证(zhèng )券(quàn )表示，AI产业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力(lì )及应用。在政策端，工信部发布会表(biǎo )态(tài )，近(jìn )期会出台多个行业数字化转(zhuǎn )型方案，组(zǔ )织(zhī )“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来(lái )产(chǎn )品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基(jī )础大模型(xíng )，其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具(jù )调(diào )用等方面(miàn )显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统(tǒng )。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　多(duō )重(chóng )力(lì )量共振下，AI产业链迎来新一(yī )轮投资机(jī )遇(yù )

　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网扩容升(shēng )级(jí )需(xū )求提升：全球电力系统在发(fā )电(diàn )侧、电网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新的变化(huà )。发(fā )电侧，新(xīn )能(néng )源发电比例逐步提升，新(xīn )能(néng )源(yuán )发(fā )电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟(jí )需(xū )改造适应日益增长的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产(chǎn )业(yè )快(kuài )速发展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电(diàn )力(lì )需(xū )求逐步加大。在此背景下，全球电力系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求，各国(guó )纷(fēn )纷(fēn )加大电力(lì )投(tóu )资。财信证券指出，近年(nián )来(lái )我(wǒ )国电力消费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给(gěi )端(duān )的新能源渗透率不断提升，新能源发(fā )电(diàn )市(shì )场化交易全面实行，电力需求端的最大(dà )用(yòng )电(diàn )负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉大。电(diàn )网(wǎng )设备的建设投资强度有望增(zēng )加，国家电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年电网投(tóu )资(zī )建(jiàn )设给出了(le )高(gāo )位续增的规模指引，预计(jì )全(quán )年(nián )电网投资持续见好。

　　下游覆盖“人(rén )形(xíng )机(jī )器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　据(jù )中国招标投标公共服务平台7月18日发布的(de )《机(jī )器人设备采购项目中标公示(shì )》显示，优(yōu )必(bì )选科技中标觅亿(上海)汽车科(kē )技有限公司(sī )9051.15万(wàn )元机器人设备采购项目，这(zhè )是(shì )目前全球(qiú )人(rén )形机器人企业中标金额最(zuì )大(dà )的(de )采购订单。此外，7月18日，中国证监会官(guān )网(wǎng )显(xiǎn )示，宇树科技已开启上市辅导，由中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券担任辅导机构。

　　兴业证券指出，近(jìn )年(nián )来中央预算资金、专项债资(zī )金等均向(xiàng )水(shuǐ )利(lì )水电倾斜，水利水电基建投(tóu )资增速保持(chí )高(gāo )增长，建筑企业水利水电、水(shuǐ )生态保护(hù )等(děng )江河相关的建筑工程订单(dān )同(tóng )样(yàng )保持高增长的态势，水利水电工程高景(jǐng )气(qì )度(dù )预期延续，关注水利水电带来的投资(zī )机(jī )会(huì )。

　　国泰海通证券表示，固态电池产(chǎn )业(yè )迭(dié )代正式开启，从0到1加速。2025年(nián )以来，固(gù )态(tài )电(diàn )池产业化进展持续加速。固(gù )态电池具备(bèi )高(gāo )能量密度、高安全性，能够(gòu )满(mǎn )足车端、低(dī )空、人形机器人等领域的(de )特(tè )殊(shū )需求。当前(qián )半固态电池已实现装车，产(chǎn )业(yè )化(huà )进程早于全固态电池。人形机器人、低(dī )空(kōng )等成本敏感度相对较低的领域，固态电(diàn )池(chí )应(yīng )用早于车端。

　　这是继4月(yuè )签订大型(xíng )采(cǎi )购(gòu )合同、7月上调“天工行者”交付预期后(hòu )，优必选再度获取的大批量订(dìng )单(dān )。长江证(zhèng )券(quàn )机械团队指出，这清晰地(dì )表(biǎo )明(míng )其人形机器(qì )人业务已从研发阶段迈入商(shāng )业(yè )化(huà )收获期，市场拓展极为顺利。考虑到(dào )优(yōu )必(bì )选作为国内少数具备大小脑-本体-核心零(líng )部(bù )件(jiàn )-应用的全栈技术人形机器人(rén )企业，竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势及市场卡位非常明确，其(qí )供应链(U链)与(yǔ )国(guó )内供应链建立深度合作，有(yǒu )望(wàng )受益。

　　数据显示，2024年我国脑机接(jiē )口(kǒu )市(shì )场规模已达(dá )32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年(nián )全(quán )年(nián )，这一数字将突破38亿元，到2027年将超过(guò )55亿(yì )元(yuán )，年均增长率保持在20%左右。民生证券表(biǎo )示(shì )，脑机接口行业市场广阔，正(zhèng )进入高速(sù )发(fā )展(zhǎn )期；应重视脑机接口研发进(jìn )程关键拐点(diǎn )，目前标杆企业技术落地预期(qī )明(míng )确，整体(tǐ )行(háng )业有望从早期阶段逐渐步(bù )入(rù )高(gāo )速成长期。脑机接口有望率先医疗场景(jǐng )落(luò )地(dì )，后续将向大众消费拓展，并最终大(dà )幅(fú )改(gǎi )变人类生活方式。

　　上市公司中，长(zhǎng )缆(lǎn )科(kē )技产品已广泛应用于包括北(běi )京、上海(hǎi )、深(shēn )圳等地电网改造工程在内的(de )特大型、大(dà )型(xíng )城市输配电网改造，秦山、大(dà )亚湾、岭(lǐng )澳(ào )核电站二期等在内的核电(diàn )工(gōng )程(chéng )项目建设，三峡工程、厦门、张北柔性(xìng )直(zhí )流(liú )输电科技示范工程等国家重点工程建(jiàn )设(shè )。万马股份电力电缆产品大类主要包括500kV及(jí )以(yǐ )下(xià )的超高压交联聚乙烯绝缘电(diàn )缆、低压(yā )电(diàn )缆(lǎn )、防火耐火电缆、民用建筑(zhù )线缆及特种(zhǒng )电(diàn )缆等列产品，是国内拥有成(chéng )熟(shú )线缆产业(yè )链(liàn )的“综合线缆供应商”。中(zhōng )元(yuán )股份是电力(lì )故障录波装置相关技术国家(jiā )标(biāo )准(zhǔn )和行业标准制定者之一，该产品凭借(jiè )先(xiān )进(jìn )的技术、过硬的质量、优质的服务一直(zhí )受(shòu )到(dào )客户青睐，目前我国在建在(zài )运的28条特(tè )高(gāo )压(yā )线路、在建在运的17座核电站(zhàn )以及三峡工(gōng )程(chéng )在内的前9大水电站均应用了(le )该(gāi )产品。

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