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　　上市公(gōng )司中，百济神州-U是一家全球肿瘤治疗(liáo )创新企(qǐ )业，公司(sī )拥有三(sān )款自主研(yán )发并获(huò )批上市的药物，其中(zhōng )包括用于治疗多(duō )种血液(yè )肿(zhǒng )瘤的百(bǎi )悦泽、抗(kàng )PD-1抗体百(bǎi )泽安以及PARP抑制剂百汇(huì )泽。公司在AH股均(jun1 )有上市(shì )。五矿资(zī )本第一(yī )大(dà )股东为(wéi )中国五矿股份有限公(gōng )司，集团旗下五(wǔ )矿资源(yuán )在港股上(shàng )市，主(zhǔ )要业务为(wéi )在世界(jiè )各地从事铜、锌、钴、金、银(yín )、钼及(jí )铅矿床之(zhī )勘探、开发及采(cǎi )矿业务(wù )。

　　工业和信(xìn )息化(huà )部总工程师赵志(zhì )国表示(shì )，工业和(hé )信息化部(bù )将加快(kuài )数字基础设施建设。推动数字产业化(huà )发展，培育壮大(dà )云计算(suàn )、大数据(jù )、人工智能、区块链(liàn )、虚拟现实、工(gōng )业软件(jiàn )等数字产(chǎn )业，加(jiā )快制定数(shù )据资产(chǎn )、数据交易、数据标注等数据(jù )要素市(shì )场基础制(zhì )度配套(tào )政策。

　　马斯(sī )克旗下脑机接口(kǒu )公司(sī )再迎新突破

　　2024世界机(jī )器(qì )人大会(huì )将于8月21日(rì )-25日在京(jīng )召开，同期举办论坛(tán )、博览会、大赛(sài )及配套(tào )活动。169家(jiā )企业将展(zhǎn )出600余件(jiàn )创新产品，其中首发(fā )新品60余款。来自(zì )北京具(jù )身智能机(jī )器人创(chuàng )新中心、宇树科技、优必选、智元、星动纪元(yuán )等领先(xiān )企业的27款(kuǎn )人形机(jī )器人整机(jī )将在博(bó )览会亮相。

　　在智(zhì )能手机、PC等消费(fèi )电子产品(pǐn )需求疲(pí )软、销量(liàng )低迷的(de )当下，消费电子行业(yè )整体仍处于下行(háng )周期。电子产业(yè )迫切需要(yào )一个新(xīn )的杀手级的应用或创(chuàng )新产品来推动新(xīn )一轮的(de )产品迭代(dài )周期，VR被视为元(yuán )宇宙的重要交互入口和消费电子的新(xīn )风口，被寄予厚(hòu )望。此(cǐ )外，生成(chéng )式AI的快(kuài )速发展将为XR设备销量(liàng )的提升带来契机(jī )。一方面(miàn )，大语(yǔ )言模型及(jí )SAM等模型(xíng )带来的理解能力提升(shēng )将为XR设备的语音(yīn )交互、物体识别(bié )等带来更(gèng )多的可(kě )能，带来更具有沉浸(jìn )式的交互体验。中信建(jiàn )投表示，在全球(qiú )智能手机(jī )出货量下滑背景下，新一代AR产品意义(yì )非凡，顶配的硬(yìng )件参数(shù )和丰富兼(jiān )容的内(nèi )容生态，叠加快速发(fā )展的AI技术，有望(wàng )撬动VR/AR行业(yè )奇点。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，万安科技线控转向(xiàng )系统主要应用在(zài )纯电轻(qīng )卡、微卡(kǎ )等物流车(chē )上面，目前已批量生产，主(zhǔ )要客户包括福田(tián )、大运(yùn )、五征等(děng )光洋股(gǔ )份线控底(dǐ )盘零部件属于新能源车智能驾驶和面(miàn )向未来(lái )的自动驾(jià )驶的执(zhí )行组件，在线控(kòng )制动、线控悬架和线(xiàn )控转向均有布局(jú )，目前产(chǎn )品处于(yú )小批量阶(jiē )段。浙(zhè )江世宝为新能源商用(yòng )车及新能源乘用(yòng )车提供(gòng )不同的智(zhì )能电动转(zhuǎn )向解决(jué )方案。上半年来自乘(chéng )用车电动转向系(xì )统总成(chéng )的收入占(zhàn )公司营(yíng )收约50%，商(shāng )用车电动转向、电液转向属于新产品(pǐn )，刚实(shí )现量产不(bú )久，产(chǎn )量预计将(jiāng )逐步提(tí )升。

　　上海证券表示，脑机接口被(bèi )誉为“21世(shì )纪最具(jù )颠覆性的(de )技术”。2023-2024年，全球脑机接口(kǒu )领域迎来关键突(tū )破：Neuralink获(huò )得FDA批准开(kāi )展人体临(lín )床试验(yàn )，中国“北脑一号”完成首例无线植(zhí )入手术(shù )，Meta公布非(fēi )侵入式(shì )腕带脑机(jī )交互原型。这些里程碑事件标志着脑(nǎo )机接口(kǒu )技术正从(cóng )实验室(shì )快速走向(xiàng )商业化(huà )应用。中国市场迎来高速增长，存在(zài )较大上升(shēng )空间。

　　招商(shāng )证券表(biǎo )示，游戏板块估值有(yǒu )望修复。近期，继续坚(jiān )定看好传(chuán )媒和游戏(xì )板块，推荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和传媒就是最(zuì )好的新(xīn )兴消费板(bǎn )块之一(yī )；游戏和(hé )传媒的估值在新兴消费里仍然是估值(zhí )洼地，近期港股(gǔ )传媒公(gōng )司乐华，巨星，阿里影业，猫眼，云音乐等纷纷大涨(zhǎng )，是传媒(méi )游戏估(gū )值修复的(de )开始。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映射国内时间(jiān )问题。3、游戏和(hé )传媒最被(bèi )低估的(de )点就是海外的文化出(chū )海才刚刚开始，且政策(cè )在全力支(zhī )持。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通(tōng )信方式性(xìng )价比最(zuì )优解。民(mín )生证券(quàn )认为，当前AI算力板块已具备较好的配(pèi )置机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延(yán )后，算(suàn )力板块调整较多(duō )，目(mù )前板块估值已消(xiāo )化，短(duǎn )期风险情(qíng )绪已经释(shì )放；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的推出(chū )对于铜互联等环(huán )节价值(zhí )量有进一(yī )步的提(tí )升，亦或(huò )增加PCB整体市场空间，建议重点关注这(zhè )些板块(kuài )的投资机(jī )会。

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