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　　华龙证券认为，人(rén )形(xíng )机器人板块近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复。行业趋(qū )势(shì )未变，已进入“技术突破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金(jīn )周期，有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主线。建议围绕①高价值(zhí )量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其(qí )关(guān )注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有(yǒu )供应链合作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场景落地的方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物(wù )流(liú )等；③政策催化下的并购重(chóng )组(zǔ )标的。

　　中原证券研报(bào )指(zhǐ )出，国内游戏产业的市场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相比以(yǐ )往行业面临高压监管的态势(shì )，目前的国内游戏产业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽松，多(duō )省(shěng )市对于游戏产业的发展和扶(fú )持(chí )政策明确。版号数量高位(wèi )发(fā )放推动游戏产品周期，促(cù )进(jìn )游戏公司业绩释放。在AI应用(yòng )端(duān )，目前AI技术在游戏产业的(de )应(yīng )用已较为明朗，不仅限于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术(shù )智(zhì )能化、个性化的游戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产品雏形(xíng )，预计未来将有更多基于AI技术(shù )赋(fù )能的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游(yóu )戏行业实现价值重估。

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　机构称基本面与政策(cè )面(miàn )共振，AI有望帮助该行业实现(xiàn )价值重估

　　华为拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾是以异构芯片为基础的加(jiā )速计算产业，并研发出盘古(gǔ )大(dà )模型与自身硬件架构兼容(róng )性(xìng )良好且支持外部模型使用(yòng )。方正证券张初晨表示，昇腾(téng )智算已完成长期适配，成熟(shú )度(dù )明显提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已经就华为昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行了充分的适配，且(qiě )保(bǎo )持较高的使用率。华为昇腾(téng )在已投建算力中心公布的国(guó )产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇腾(téng )等(děng )国产算力方案预计在政府(fǔ )及(jí )运营商招标的份额将持续提(tí )升。

　　固态电池在能量密(mì )度(dù )、安全性两个维度较液态(tài )电(diàn )池具有显著优势，且与国家(jiā )当下大力支持发展的低空经(jīng )济(jì )、机器人产业具有极高适(shì )配(pèi )度。中泰证券指出，2025年4月工(gōng )信部出台动力电池新国标，对(duì )电池热失控、热扩散提出(chū )更(gèng )严格要求，且发文要求加(jiā )快(kuài )固态电池行业顶层建设，国(guó )家政策呈现积极鼓励态势。同(tóng )时从资本开支周期的角度(dù )看(kàn )，以半固态为主的新型电池(chí )技术资本开支显著提升。固(gù )态(tài )电池行业有望在“市场需(xū )求(qiú )+政策鼓励+产业升级”的三重(chóng )因素影响下，带动锂电行业(yè )完(wán )成新一轮产业技术升级迭(dié )代(dài )。

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