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　　上海(hǎi )证(zhèng )券分析师吴婷婷称，近期国内外产(chǎn )业(yè )端(duān )迎来(lái )密集催化，产业潮起入局者明(míng )显(xiǎn )增多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广(guǎng )汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷(fēn )加码(mǎ )具(jù )身(shēn )智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化(huà )量(liàng )产步(bù )伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动(dòng )通(tōng )用机(jī )器(qì )人大模型的发展，助力人形机(jī )器人实(shí )现(xiàn )具身智能，人形机器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目前人(rén )形(xíng )机器人(rén )进入工业场景，已经成为国内(nèi )外(wài )确定(dìng )性(xìng )较高的应用趋势，人形机器人(rén )商业(yè )化(huà )落(luò )地可期，建议关注受益的国内零部(bù )件(jiàn )厂(chǎng )商。

　　行业会议将召开，机构称(chēng )各(gè )国重(chóng )视(shì )该领域建设

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关(guān )消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式(shì )在(zài )京东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空间计(jì )算(suàn )芯片(piàn )的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人(rén )士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证(zhèng )券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼(yǎn )镜(jìng )新品(pǐn )放量在即，有望推动全球AI眼镜(jìng )出(chū )货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年(nián )全(quán )球AI眼(yǎn )镜(jìng )销量达到350万台，同比增长230%，预计2026年(nián )将(jiāng )达(dá )到千万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学(xué )、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环(huán )节(jiē )投资(zī )机(jī )会。

　　近日，美国半导体初(chū )创公司(sī )xLight宣(xuān )布，已完成一轮超额认购的4000万美元(yuán )B轮(lún )股(gǔ )权融(róng )资。本轮融资由PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟(gēn )投(tóu )。

　　山西证券表示，物联网产业链(liàn )包(bāo )括感(gǎn )知(zhī )识别层、网络传输层、平台管理层(céng )、应(yīng )用服务层。中国物联网市场规模到(dào )2028年(nián )将(jiāng )增至(zhì )3264.7亿美元，随着AI渗透加速，物联(lián )网(wǎng )行业(yè )有(yǒu )望再次迎来蓬勃发展。

　　本(běn )次招标(biāo )的(de )合同执行期分别为2025年和2026年3月底之前(qián )，千(qiān )帆星(xīng )座建设明显提速。长江证券军(jun1 )工(gōng )团队指(zhǐ )出，此次招标内容调整后，民(mín )商(shāng )火箭(jiàn )也(yě )有望参与千帆星座组网建设。预计(jì )随(suí )着(zhe )多家民营火箭公司参与投标，将显(xiǎn )著(zhe )增(zēng )加组(zǔ )网运力供应，加快星座建设。

　　上(shàng )市(shì )公司中，东微半导推进主营产(chǎn )品高压(yā )超(chāo )级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的(de )技(jì )术迭(dié )代和产品升级，同时持续加大(dà )市(shì )场开拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩大生产(chǎn )规模，产(chǎn )量呈不断提高的趋势，功率半导体(tǐ )的(de )产(chǎn )销比达到93.81%，达到较高水平。供应端(duān )，公司与(yǔ )华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂(chǎng )商继(jì )续(xù )保持稳定的合作关系。博通集(jí )成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光(guāng )学(xué )为(wéi )光刻(kè )机光学系统提供用于匀光、中(zhōng )继(jì )照明模(mó )块的光学器件、投影物镜，以(yǐ )及用于(yú )工(gōng )件台位移测量系统的棱镜组件，是(shì )光(guāng )刻(kè )机实现光线均匀性与曝光成像的核(hé )心(xīn )模块。

　　上市公司中，华灿光电的(de )MicroLED技(jì )术可(kě )以(yǐ )用于具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前公司(sī )配(pèi )合不同客户不同需求和产品定位提(tí )供(gòng )解(jiě )决方(fāng )案，处于性能和良率提升阶段(duàn )。蓝思科(kē )技配合北美大客户多年研发，是第一(yī )代(dài )智能头显的外观结构件核心供应商(shāng )，并(bìng )为其他北美头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模(mó )组、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件。同(tóng )时，公(gōng )司发挥垂直整合优势，积极协(xié )同包括(kuò )Rokid在(zài )内的多家国内外AI眼镜头部企业开展(zhǎn )研(yán )发(fā )，将(jiāng )自有核心元器件、光学部件、功(gōng )能模组(zǔ )及超轻量材料整合至AI眼镜。

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